传媒行业周报系列2022年第25周:网络主播行为规范发布,利好直播行业有序发展华西证券2022-06-26.pdf
摘要:市场行情回顾2022年第25周(实际交易日为2022.06.20-2022.06.24)上证指数上涨0.99%,沪深300指数上涨1.99%,创业板指数上涨6.29%。SW传媒指数下跌0.36%,跑输创业板指数6.65pct,在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第二十四位。子行业中影视、体育、互联网服务位列前三位,分别上涨3.27%、2.60%、2.37%。传媒行业数据截至2022年6月24日,院线电影排名前三为《侏罗纪世界3》《人生大事》和《一周的朋友》;网播电影排名前三为《只属于我们的一天》《边缘行者》和《我和我的家乡》;影视剧集排名前三为《梦华录》《爱情应该有的样子》和《说英雄谁是英雄》;综艺排名前三分别为《乘风破浪第三季》《战至巅峰》和《声生不息》;动漫排名前三分别为《萌宝战警之远古巨兽》《宝贝赳赳第3季》和《小猪佩奇全集》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《梦幻西游哦》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《香肠派对》和《王者荣耀》。核心观点本周,国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》。《规范》是网络主播行为治理的基本性规章制度,在总结过往监管规范基础上明确从业人员定义,将虚拟主播纳入监管范围;列示主播行为负面清单,违规情形严重的主播及违法失德艺人将被禁入市场;严格规范带货行为,医疗、财经、法律及教育等行业主播须在平台进行专业资质备案并接受审核。我们认为,《规范》是此前《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》、2022“清朗”专项运动等监管举措的配套监管细则之一,与促进平台经济规范健康发展步调一致,明确划出从业人员行为红线,促进行业监管有规可循,有利于直播行业及承载其发展的平台经济健康有序发展。结合6月16日抖音电商发布《关于调整医疗健康类认证创作者商品分享功能的公告》,头部直播平台积极配合监管,短期内自查审核成本将有所提升,长期来看利好行业良性发展。投资建议我们持续关注游戏板块,随着版号常态化发放、行业监管趋于明朗,推荐原创精品游戏研发商完美世界,关注核心游戏出海业绩表现,同时推荐出海表现亮眼、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱,受益标的包含游戏公司网易、吉比特、心动公司、恺英网络;平台经济监管步入常态化,推荐关注技术服务增长迅速且估值处于低位的行业龙头腾讯控股,受益标的包括本地生活企业美团、流媒体龙头腾讯音乐;我们看好一网整合过程中广电5G相关的投资机会,受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等;电影板块方面,建议关注优质影视版权公司捷成股份,其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划,一季报业绩增长近200%;其他板块方面,推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑,以及国资控股定增持续推进,持续开拓创新赛道的数字营销公司浙文互联。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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