消费:霸榜的“东方甄选” 才是直播电商本来的样子 浙商证券 2022-06-23 附下载
发布机构:浙商证券发布时间:2022-06-23大小:1.16 MB页数:共16页上传日期:2022-06-24语言:中文简体

消费:霸榜的“东方甄选”才是直播电商本来的样子浙商证券2022-06-23.pdf

摘要:信息交互充分、消费者多维度打标、提升匹配效率抖音流量特性显著智能分发:最强关系链接(关注粉丝)→通讯录好友/可能认识的人→同城推荐→相关标签用户流量池:将内容基于标签推荐给可能感兴趣的人进行测试,根据反馈不断扩大流量池,从而内容获得更多平台推荐流量评估数据维度:点赞量、评论量、转发量、关注量、完播率(停留时长)总结:流量运营与供应链补短板,GMV远未达上限2018/2019——商品稀缺时代2020/2021——主播稀缺时代当前:优质内容驱动流量与销售——直播电商/内容电商(兴趣电商)的本质逻辑前景与空间:流量运营与供应链补短板,GMV远未达上限目标市值空间=(日GMV)*(年化)*(净利润率)*(长期市盈率中枢)日GMV=流量*转化率流量=内容*运营净利润率参照业务特征相似的主播单体模型:瑜大、贾乃亮、猫妹妹长期市盈率中枢决定因素:行业容量与增长/竞争格局/竞争壁垒核心关注:新东方在线、星期六(遥望)风险提示监管政策风险行业竞争加剧

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