零售&美护行业618大促点评及5月数据跟踪:618大促收官,国货上市龙头表现突出国元证券2022-06-21.pdf
摘要:报告要点:全网实现GMV6959亿,直播电商占比21%618收官,根据星图数据,全网超40个平台实现GMV6959亿,较2021年增长20%,其中综合电商销售总额5826亿,新零售224亿,社区团购153亿,平台增加带动整体成交额增长。根据京东发布战报,2022年618京东GMV达到3793亿较去年增长10%,增速有所放缓。直播方面,2022年618直播带货总额达到1445亿,占整体GMV比重上升至21%,较2021年618大促期间接近翻倍,直播渗透率持续提升。受李佳琦等点淘头部主播的影响,直播电商平台618期间销售排名发生变化,点淘不及抖音、快手屈居第三。快手平台的主播蛋蛋、小周梦啊,以及抖音平台的广东夫妇带货总额排名前三。淘系受超头直播调整影响,抖音平台增长亮眼化妆品行业方面,根据魔镜数据天猫实现护肤+彩妆合计销售额209亿元,同比下滑24%。其中护肤173亿下滑4%,好于彩妆;彩妆下滑21%至37亿。抖音平台,6.1-6.18日美妆实现GMV57亿元。5月,淘系护肤+彩妆实现销售额176亿,同比下滑19%,抖音+淘系口径下,护肤+彩妆249亿,同比下滑3%。618大促期间天猫前五护肤品牌分别为欧莱雅、玉兰油、雅诗兰黛、兰蔻及珀莱雅。彩妆品牌则整体承压,TOP5品牌分别为花西子、3CE、Colorkey、MAC、YSL。抖音方面,6.1-6.18日期间,美妆类目品牌前五的公司分别为雅诗兰黛、后、雅萌、SK-II、珀莱雅。重点上市公司旗下美妆品牌天猫旗舰店表现珀莱雅:主品牌618期间GMV超5亿,保持高速增长,5月实现销售1.03亿元,同比增1%。产品上618大促期间早C晚A套装、双抗精华、双抗精华面膜、红宝石面霜、源力修护精华分别位列TOP5。彩棠方面,大促期间实现销售收入超8000万,同比增长超300%,5月实现销售额4197万,同比上升345%;产品方面,高工修容盘、妆前乳、遮瑕盘、粉底液、定妆喷雾位列TOP5,底妆产品不断丰富贡献增量。贝泰妮:大促期间,薇诺娜天猫旗舰店销售额超4亿,同比增长超30%。5月旗舰店实现销售1.07亿,同比增长15%。其中冻干面膜、清透防晒乳、特护霜、舒敏保湿精华、淡斑精华位列TOP5。华熙生物:华熙生物大促期间实现销售额超4亿,同比增长超70%。夸迪销售收入超过1.5亿。上海家化:受到超头调整的影响,家化二季度两大品牌玉泽和佰草集有所承压。鲁商发展:瑷尔博士天猫旗舰店大促期间销售额过亿,同比增长20%多,5月成交额3755万元,同比增长18%。颐莲大促期间实现销售收入过5000万,同比增长超过40%,天猫旗舰店5月成交额2794万元,同比下降3%。投资建议维持行业“推荐”评级。关注化妆品品牌商贝泰妮、珀莱雅、上海家化、逸仙电商、水羊股份、丸美股份,电商代运营商壹网壹创、丽人丽妆及上游化妆品OEM/ODM及配套塑料包装一体化服务商嘉亨家化、ODM龙头青松股份。风险提示行业景气度下滑、品牌竞争加剧、渠道拓展不及预期。
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