锂电池行业跟踪:产销向好,市场回暖山西证券2022-06-20.pdf
摘要:投资要点市场表现整体: 沪深 300 周涨跌幅为+1.65%, 创业板涨跌幅为+4.19%。 汽车行业涨跌幅为+3.75%, 万得动力电池指数(884963.WI) 涨跌幅为+5.60%, 表现超过中信一级 30 个一级行业中的 30 个。细分板块: 动力电池相关指数中锂电电解液以+11.26%的周涨跌幅排行最前, 锂电隔膜以+2.76%的周涨跌幅排行最后。个股: 动力电池概念股中 71 只实现正收益, 7 只个股下跌。 其中, 先惠技术以+24.62%的涨跌幅排行首位, 盐湖股份以-5.49%的涨跌幅排行最后。估值: 截止至 2022 年 6 月 17 日收盘, 锂电池指数 PE(TTM)为 47.92。动力电池价格跟踪(详细内容见正文)本周三元材料市场价格暂稳, 锂盐价格稍有上调; 本周磷酸铁锂市场维持平稳, 跟随原料端价格波动。 本周国内电解液市场均价走弱, 周末六氟磷酸锂国内市场均价跌至 245000 元/吨, 较上周末价格下降 5.77%。锂资源: 碳酸锂 46.80 万元/吨, 月环比+1.41%, 氢氧化锂 46.75 万元/吨,月环比+0.00%;正极: 磷酸铁锂 15.50 万元/吨, 月环比+0.00%, 三元正极(622) 38.00 万元/吨, 月环比-1.30%;负极: 人造石墨: 中端 5.30 万元/吨, 月环比+0.00%;电解液: 磷酸铁锂 7.00 万元/吨, 月环比-20.00%, 电解液: 三元圆柱 9.00万元/吨, 月环比-16.28%。隔膜: 干法 0.95 元/平米, 月环比-20.00%, 湿法 1.48 元/平米, 月环比+0.00%。投资建议目前, 疫情对生产端影响已逐渐趋于缓解, 2022 年 5 月新能源乘用车动力电池装机量 13.53GWh, 环比增长 24.13%, PACK 装机量 323,851 套, 环比增长 23.27%。 电芯配套供应商中, 宁德时代市场份额慢慢恢复。 原材料方面,磷酸铁锂需求相对于三元前驱体更为旺盛, 价格高位维持。 目前电池电芯价格有所上升, 电池生产企业毛利率有所好转。 考虑到锂电池板块估值处于近年来底部, 储能需求的不断增加, 部分地区开始补贴汽车消费, 看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。 锂电池产业链上游建议关注: 天齐锂业、 华友钴业;动力电池产业链中游建议关注隔膜与负极企业: 恩捷股份、 容百科技、 杉杉股份、 贝特瑞; 动力电池生产企业建议关注: 比亚迪、 宁德时代。风险提示政策大幅调整、 原材料价格变化、 疫情反复、 技术路线改变
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