物联网周报:Q2海缆招标开启、国内车企进入新车发布季西南证券2022-06-20.pdf
摘要:行情回顾:本周沪深300指数报收4309.04点,上涨1.65%。申万通信指数报收1875.22点,上涨2.59%,物联网指数报收6284.94点,上涨1.00%。物联网板块总体观点:1.疫情拖累国内增长,但海外需求强劲,看好国内物联网需求修复的景气反转。2.受俄乌战争影响,上游物料成本高企,预计下半年价格松动,中下游厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求,建议关注复工复产带来的物联网应用层边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地,相关公司业绩确定性进一步增强。5.集采价格回升,光纤光缆业绩有望反弹。物联网基础材料:硅料价格有望回落,硅片价格或维持高位,看好成本下降带来的业绩增厚。主要标的:神工股份等。必备元件:产业转移趋势依旧,主要标的:泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子。传感器:智能化进程持续推进,国务院提出22年城市燃气管更新项目,燃气报警器板块有望受益。主要标的:汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS:随着北斗三号组网成功,卫星产业链日趋成熟,叠加新基建、数字经济的政策催化。主要标的:华测导航等。智能控制器:万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升,关键原材料价格已逐步下降,市场有望迎来修复行情。主要标的:和而泰、拓邦股份等。蜂窝基带:5GR17标准冻结,精简版Redcap模组有望刺激5G模组销量。主要标的:翱捷科技、移远通信、美格智能等。WiFi/BTSoC:供给端产能紧张维持,需求端结构性分化明显。主要标的:乐鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中颖电子等。电力线载波通信:国网2022年计划电网投资5000亿以上,达历史最高,电网信息化进一步加速。主要标的:创耀科技、力合微、东软载波、鼎信通讯等。连接器:我国汽车电动化、智能化趋势不改,车载高压、高速连接器有望持续收益,看好复工复产边际向好的公司。主要标的:瑞可达、意华股份等。射频:手机端射频需求承压,下游库存水位高涨,关注5GPA模组放量中,具备自身阿尔法属性的公司。主要标的:唯捷创芯等。光纤光缆:高景气度有望延续至全年,主要标的:中天科技、亨通光电等。风光储:海缆旺季将至,或迎量价齐升。主要标的:中天科技、亨通光电等。光模块:全球光模块市场规模未来五年增长有望超预期,数据中心为主要动力。主要标的:新易盛、中际旭创、仕佳光子等。运营商:全球电信基础设施高速建设趋势不改,我国5G先发优势明显,随着减速降费趋势减弱,看好运营商业绩修复。主要标的:中国移动(A+H)等。设备商:政企业务国产替代趋势不变,主要标的:中兴通讯、紫光股份等。会议信息化:后疫情时代企业在线会议需求持续上升,视频会议设备的增量需求将带来云平台和硬件厂商的营收增长。主要标的:亿联网络等。IDC:数字经济驱动云计算快速扩张,看好拥有核心区域资源、绿色节能优势的IDC厂商的成长性。主要标的:宝信软件、数据港。车联网:国内车企进入新车发布密集期,板块景气度维持。主要标的:德赛西威、华阳集团、鸿泉物联等。工业互联网:5G基站建设带动工业相关场景落地。主要标的:天准科技等。风险提示:新冠疫情反复风险,芯片供给短缺风险,原材料价格上涨风险等。
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