计算机行业简评报告:农行国产服务器集采开标,行业信创确定性加速首创证券2022-06-20.pdf
摘要:核心观点事件: 6 月 16 日, 中国农业银行公布了《2022 年第一批 PC 服务器项目》 的中标结果, 中科可控 7.14 亿(主)、 浪潮 6.6 亿(主)、中兴 7.4亿(备) 中标, 22850 台服务器采购均为海光芯片。金融行业信创加速推进。 2020 年以来,金融信创试点完成两期, 一期试点机构 47 家,二期试点机构 198 家, 试点范围由大型银行、证券、保险等机构向中小型金融机构渗透。 根据产业调研信息显示,金融信创采用“先试点、后全面”的技术推广路线, 三期试点即将在 2022年扩容至全行业 5000 余家。 另外,金融信创生态实验室成立,标志着金融信创正式展开适配验证和生态建设。随着相关试点和案例规模化落地,金融信创有望加速推进。运营商服务器采购国产化率逐年提升。 以中国电信为例,中国电信2020 年服务器集采项目中国产芯片服务器占比 19.9%; 中国电信2021-2022 年服务器集采项目中国产芯片服务器占比 26.7%,国产化率正逐年提升。 此前公布的中国移动 2021-2022 年 PC 服务器第 1 批集采项目中国产芯片服务器占比 27.03%(海光、鲲鹏分别占比 10.49%、16.55%);中国移动 2021-2022 年第一期 PC 服务器补采均为国产芯片服务器(海光、鲲鹏分别占比 56.70%、 43.30%), 算上本次补采的服务器后, 整体国产服务器占比达到 41.65%(海光、鲲鹏分别占比19.74%、 21.90%)。信创由党政向行业渗透,行业信创全面加速。 2020 年开始,信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段。作为建设工作进度较快的领域,党政信创在 2020 年上半年完成三期试点,后续将进入常态化采购。据产业调研了解,电信、联通国产招标亦在推进;金融行业信创试点扩容;其他重点行业也将紧随其后。考虑党政信创包括电子政务、电子公文在内的需求仍然广泛,我们认为行业信创整体的推进节奏正持续加速,信创板块相关公司今年增长确定性进一步提升。“东数西算” 全面启动背景下, 服务器厂商有望持续受益。“东数西算”工程的全面启动,将加快推动算力建设,满足逐年增长的算力需求,有力支撑数字经济发展,推动我国产业数字化转型,同时也将促进新业态新模式的产生。 随着数据中心集群的规划建设,服务器的需求得到有力支撑,规划集群内数据中心的平均上架率至少要达到 65%以上,服务器厂商有望受益。投资建议: 2022 年, 以金融、电信为代表的行业客户正积极推进国产芯片服务器采购,关注信创相关标的,重点推荐海光生态的中科曙光。风险提示: 政策推进不及预期; 政府财政预算不及预期。
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