传媒行业周报系列2022年第24周:新东方双语直播出圈,多地政府鼓励数字消费华西证券2022-06-19.pdf
摘要:市场行情回顾2022年第24周(实际交易日为2022.06.13-2022.06.17)上证指数上涨0.97%,沪深300指数上涨1.65%,创业板指数上涨3.94%。SW传媒指数上涨1.50%,跑输创业板指数2.44pct,在申万一级28个行业涨跌幅排名中位列第十四位。子行业中广告营销、游戏、互联网服务位列前三位,分别上涨2.76%、2.16%、1.16%。传媒行业数据截至2022年6月17日,院线电影排名前三为《侏罗纪世界3》《暗恋·橘生淮南》和《一周的朋友》;网播电影排名前三为《边缘行者》《我和我的父辈》和《我的姐姐》;影视剧集排名前三为《梦华录》《警察荣誉》和《说英雄谁是英雄》;综艺排名前三分别为《乘风破浪第三季》《声生不息》和《喜欢你我也是第三季》;动漫排名前三分别为《萌宝战警之远古巨兽》《超级飞侠第12季》和《宝贝赳赳第3季》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《金铲铲之战》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《香肠派对》《王者荣耀》和《部落与弯刀》。核心观点本周,新东方颠覆传统直播带货模式,双语直播间“东方甄选”开播后在线人数一路走高,讨论度高涨迅速出圈;上海发布元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济投资促进方案,北京发布《北京市数字消费能级提升工作方案》,强调促进数字内容服务消费,着力提升电竞游戏、超高清视频、融媒体视听等数字内容的供给能力,推动直播电商产业集聚升级。我们认为,直播经济、在线文娱、虚拟现实等数字消费业态为消费升级及企业复工复产提供有力支撑,知识直播、健身直播、沉浸式VR直播等带货新模式为行业注入活力。随着直播行业监管细则陆续落地、有关专项行动有序展开,天价坑位费、逃税漏税、恶意引流等行业乱象亦将得到规范,看好后疫情时代直播电商、VR/AR技术、线上演艺、超高清视频等数字消费相关业态前景。投资建议我们持续关注游戏板块,随着版号常态化发放、行业监管趋于明朗,推荐原创精品游戏研发商完美世界,关注核心游戏出海业绩表现,同时推荐出海表现亮眼、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱,受益标的包含游戏公司网易、吉比特、心动公司、恺英网络;平台经济监管步入常态化,推荐关注技术服务增长迅速且估值处于低位的行业龙头腾讯控股,受益标的包括本地生活企业美团、流媒体龙头腾讯音乐;我们看好一网整合过程中广电5G相关的投资机会,受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等;电影板块方面,建议关注优质影视版权公司捷成股份,其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划,一季报业绩增长近200%;其他板块方面,推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑,以及国资控股定增持续推进,持续开拓创新赛道的数字营销公司浙文互联。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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