清洁电器5月月报:石头份额持续提升,添可龙头地位巩固国金证券2022-06-15.pdf
摘要:奥维云网月度清洁电器数据出炉清洁行业维度:奥维云网月度数据出炉。22年5月清洁电器线上销售额同比+130.1%,其中销量+42.6%,均价+61.9%;线下销售额同比-13.4%,其中销量-33.4%,均价+29.4%,整体表现非常强劲,主要受618第一波预售尾款结算提前影响。细分产品来看,扫地机与洗地机依旧为清洁电器重要子类,线上渠道:5月扫地机销售额占比43%,洗地机销售额占比29%。线下渠道:洗地机兴起较快,目前在线下市场销售额占比较高(43%)。5月扫地机线上销额+172%,量+66%,价+63%;洗地机线上销额+409%,量+390%,价+4%。22W23(5.30-6.05)清洁电器线上销额同比+42.3%,线下销额同比+15.6%,单周基本包含618尾款周期,对此轮618清洁电器销售表现具备较强参考价值。另扫地机开门红优异,W23线上销额+60%,线下销额+77%。扫地机:5月科沃斯石头居前,追觅提升跻身前五。5月线上扫地机品牌格局中,科沃斯(37.7%)、石头(26.2%)、云鲸(15.4%)、小米(7.5%)、追觅(7.2%)位居行业销售额前五。从线上畅销产品榜单来看,前五均为自清洁产品,其中石头G10S(销额占比:16.5%)、科沃斯X1OMNI(8.9%)、科沃斯T10OMNI(6.0%)均为全能基站产品。洗地机:5月添可龙头优势突出,追觅H12跻身畅销榜单。5月洗地机市场添可龙头地位巩固,线上渠道:添可销额份额60%,环比4月有所提振;线下渠道:添可销额份额59%。尽管市场进入者急剧增加,市场竞争愈发激烈,添可凭借先发优势龙头地位巩固,且销额份额已企稳向好。从畅销机型来看,5月线上洗地机市场热销产品中添可占据4席,且芙万3.0以18.0%的销售额份额跻身产品榜单第一。抖音渠道数据跟踪抖音渠道:科沃斯系表现优异,追觅有所放量。抖音渠道:科沃斯系表现优异,追觅有所放量。5月抖音渠道生活电器类目中科沃斯系表现优异,科沃斯与添可品牌成交额分别为0.45亿元和0.59亿元,另外追觅(0.41亿元)、石头(0.22亿元)亦放量明显。具体产品来看,添可芙万3.0洗地机、科沃斯T10OMNI扫地机和追觅H12洗地机为主要热销产品。投资建议我国清洁电器渗透率仍有充足提升空间,扫地机与洗地机仍是重要细分赛道,未来有望保持健康发展。5月受618第一波预售尾款结算提前影响整体表现强劲(线上清洁电器三位数高增)。W23单周覆盖尾款周期具备较强参考价值,从W23单周数据来看清洁电器表现优异,扫地机线上实现量价同增,自清洁趋势依旧;洗地机亦延续高增态势。品牌方面,科沃斯份额环比提升明显,添可品牌洗地机领域全线龙头优势巩固(份额企稳回升);石头线上扫地机市场份额持续提升,销额同比+255%。抖音渠道方面,科沃斯系品牌持续亮眼。建议积极关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯。风险提示清洁电器渗透率不及预期;行业竞争明显加剧;新品表现不及预期;原材料及组件价格大幅上涨风险;疫情反复风险;宏观经济下行。
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