纺织服装行业周报:618预售中运动品类相对表现较好华西证券2022-06-13.pdf
摘要:主要观点:近期我们主要关注618预售情况,根据亿邦动力网统计,运动服装TOP5中,FILA、DESCENTE、耐克、阿迪达斯4个品牌的销售额超亿元;运动鞋品类中,占据前两位的安踏、阿迪达斯销售额均破亿。但鞋服相关品类明显受挫,其中男装、内衣、箱包、鞋类和服饰配件预售期销售额均下降了一个量级。女装则与去年同期基本持平,排名TOP3的品牌蕉下、NERDY和Mo&Co均有超千万的销售额。鞋服相关品类中男装和流行男鞋的下降最为明显,销售额均较去年缩水近一半左右。板块观点:我们继续推荐:(1)成长赛道、受经济放缓影响小的户外露营产业链:继续推荐牧高笛,尽管公司已有一定涨幅,但我们判断公司中报和全年业绩仍存在超预期可能;根据魔镜数据,公司在618预售户外品类中前10有3,其他受益标的包括探路者、三夫户外。(2)制造端Q2在海外订单外流、国内订货会延迟背景下,环比可能差于Q1,但结合贬值因素利润端有望持续稳健。优选海外布局比例高、越南暂无承接能力的细分板块,推荐浙江自然、健盛集团;(3)随着上海、北京疫情改善,服装板块有望迎来估值修复机会,推荐报喜鸟。行情回顾:跑输上证综指0.98PCT本周,上证综指上涨2.80%,创业板指上涨4%,SW纺织服装板块上涨1.82%,跑输上证综指0.98PCT、跑输创业板指2.18PCT,其中,SW纺织制造上涨5.07%,SW服装家纺上涨0.25%。目前,SW纺织服装行业PE为15.99。本周,电商表现最好,涨幅为5.74%;内衣表现最差,跌幅为2.8%。行情数据追踪:本周中国棉花价格指数下跌1.3%截至6月10日,中国棉花328指数为21247元/吨,本周下跌1.30%;中国进口棉价格指数(1%关税)为26953元/吨,本周上涨6.89%。截至6月9日,CotlookA指数(1%关税)收盘价为26234元/吨,本周上涨1.36%。整体来看,国内外价差倒挂继续扩大,目前外棉价格高于内棉5706元。根据美国农业部(USDA)最新发布的6月全球棉花供需平衡表,2022/2023年度全球棉花总产预期为2640.3万吨,环比上月预测调增45万吨;单产787公斤/公顷,环比下降13公斤/公顷;消费需求预期为2646.2万吨,环比下降9.8万吨;期末库存预期1802.2万吨,环比调减1万吨。根据美国农业部(USDA)最新发布的6月中国棉花供需平衡表,2022/2023年度中国棉花总产预期598.7为万吨,环比上月持平;单产190.1公斤/公顷,环比上月持平;消费需求预期为827.4万吨,环比上月持平;期末库存预期797.4万吨,环比调增4.3万吨。据海关总署统计,2022年5月,服装及衣着附件出口金额为151.99亿美元,同比上升24.6%;前5个月累计服装及衣着附件出口金额为622.16亿美元,同比增长10.2%。2022年5月,纺织纱线、织物及制品出口金额为140.28亿美元,同比增长15.7%;前5个月累计纺织纱线、织物及制品出口金额为628.51亿美元,同比增长12.1%。风险提示:疫情再次爆发;原材料波动风险;系统性风险。
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