房地产及物业行业周报:销售数据边际改善,多地出台政策组合拳首创证券2022-06-07.pdf
摘要:销售数据边际改善。我们监测的高频数据,5月46城商品房销售面积单月同比-44.3%,较4月跌幅收敛7个百分点。17城二手房单月同比-27.4%,跌幅收敛16个百分点。5月份百强房企销售单月同比跌幅59.9%,环比回升5.4个百分点。本周重点城市的推盘量以及开盘去化率都有明显好转,我们认为随着疫情好转后的需求复苏以及各地宽松政策逐步落地,6月销售环比改善有望持续,但受制于21年同期的高基数效应,6月单月同比增幅预计仍较弱。当前销售数据边际转暖,预计下半年将逐步呈现止跌企稳。北京土拍热度有所回暖。本周北京二批次集中供地收官,共出让17宗用地,3宗流拍,14宗成交,其中7宗底价成交,另有7宗热点地块转入线下竞拍程序,太阳宫、小瓦窑、薛大人庄、平西府四宗地块触及地价熔断,整体溢价率5.35%,土拍热度有所回温。参拍房企仍以国央企竞拍为主,民营房企龙湖和润泽参与竞拍。多地出台政策组合拳。因城施策方面,西安和成都出台宽松政策组合拳,主要涉及特定人群放松限购、下调限售年限、下调公积金首付比例以及上调提取额度。在此基础上,西安缩短落户年限,成都上调增值税免征年限,以及租赁现有住房可新增一套住房。张家口解除限购和限售、同时下调商贷首付比例。目前四限放松的城市范围加大,逐步向高能级城市扩散。大部分二线城市仍以外围区域及特定人群的限购限贷放松政策为主,整体来看放松力度不及预期。我们认为当前政策强度和利率下降幅度,较2008和2015年周期底部仍有较大的放松空间。并且此轮周期时间跨度拉长,叠加各地疫情扰动,行业基本面修复难度和所需时间将大过前两轮周期。近期金融端利率下调以及各地行政端调控政策的持续放松,将有望改善市场预期,提振购房需求。后续预计在因城施策框架下,高能级城市的放松力度有望逐级提升。我们继续推荐开发类:万科A、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展、旭辉控股集团;物业管理类:招商积余、碧桂园服务、保利物业、旭辉永升服务、新城悦服务。
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