物联网周报:翱捷被撤诉风险减小,汽车下乡利好车联网西南证券2022-06-06.pdf
摘要:投资要点行情回顾:本周沪深300指数报收4089.57点,上涨1.5%。申万通信指数报收1835.3点,上涨3.21%,物联网指数报收31292.65点,上涨1.79%。物联网板块总体观点:1.疫情拖累国内增长,但海外需求强劲,看好国内物联网需求修复的景气反转。2.受俄乌战争影响,上游物料成本高企,预计下半年价格松动,中下游厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求,建议关注复工复产带来的物联网应用层边际增长。4.2022海缆招标逐渐落地,相关公司业绩确定性进一步增强。5.集采价格回升,光纤光缆业绩有望反弹。物联网基础材料:由于消费电子需求疲软,部分晶圆厂订单受到影响。但晶圆厂整体维持较高稼动率,助力上游耗材景气度保持,主要标的:神工股份等。必备元件:产业转移趋势依旧,主要标的:泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子。传感器:智能化进程持续推进,二季度疫情消退后,气体传感器业绩有望环比改善。主要标的:汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS:随着北斗三号组网成功,卫星产业链日趋成熟,叠加新基建、数字经济的政策催化。主要标的:华测导航等。智能控制器:万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升,关键原材料价格已逐步下降,市场有望迎来修复行情。主要标的:和而泰、拓邦股份等。蜂窝基带:工信部发文、多地新能源补贴刺激5月新能源车销量环比抬升,车载蜂窝模组需求将维持高位。主要标的:翱捷科技、移远通信、美格智能等。WiFi/BTSoC:供给端产能紧张维持,需求端结构性分化明显。主要标的:乐鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中颖电子等。电力线载波通信:国网南网推进双模智能电表,PLC使用节点数量有望大幅提升。主要标的:创耀科技、力合微、东软载波、鼎信通讯等。连接器:5月理想、哪吒等新能源车销量同比+100%以上,看好复工复产边际向好的公司。主要标的:瑞可达、意华股份等。射频:全年消费端射频需求承压,关注具备自身阿尔法属性的公司。主要标的:卓胜微、唯捷创芯等。光纤光缆:高景气度有望延续至全年,主要标的:中天科技、亨通光电等。海缆:海缆旺季将到,或迎量价齐升。主要标的:中天科技、亨通光电等。光模块:全球光模块市场规模未来五年增长有望超预期,数据中心为主要动力。主要标的:新易盛、中际旭创、仕佳光子等。运营商:全球电信基础设施高速建设趋势不改,我国5G先发优势明显,随着减速降费趋势减弱,看好运营商业绩修复。主要标的:中国移动(A+H)等。设备商:政企业务国产替代趋势不变,主要标的:中兴通讯、紫光股份等。会议信息化:后疫情时代企业在线会议需求持续上升,视频会议设备的增量需求将带来云平台和硬件厂商的营收增长。主要标的:亿联网络等。车联网:车联网相关公司整体维持较高景气。主要标的:德赛西威、华阳集团、鸿泉物联等。工业互联网:5G基站建设带动工业相关场景落地。主要标的:天准科技等。风险提示:新冠疫情反复风险,芯片供给短缺风险,原材料价格上涨风险等。
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