摘要：川财周观点北京疫情防控稳中向好，上海解封企业复工复产，国内疫情对经济影响逐步减弱，叠加近期出台的经济刺激政策陆续显效，下半年经济复苏有望走上快车道。本周大盘继续向上反弹，受益于市场风险偏好回暖和利好政策驱动，电力设备、汽车、电子等成长板块表现较好，而房地产、传统基建等前期防御板块走弱。继《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》出台后，国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，两个重磅文件为新能源的未来发展做出了顶层设计，同时财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，将可再生能源作为财政支持的重点方向和领域并提出具体支持举措。顶层设计和支持举措共同发力下，新能源有望再上发展新阶段，风电设备、光伏设备、电网设备将是最直接受益板块。从基本面看，在一、二季度经济环境较差背景下，新能源板块一些公司仍能保持较强劲的增长；从估值角度看，风电设备、电网设备、光伏设备的市盈率分别为23倍、34倍、50倍，已调整到相对合理水平，叠加板块自身的高成长性，具备较高的安全边际；从未来市场空间看，2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，行业未来确定性较高。当前A股市场正处于底部反弹区域，投资者风险偏好回暖，新能源板块景气度回升，建议积极配置。市场一周表现2022年6月2日周四，截止收盘，本周上证指数上涨2.08%，收3195.246点，深证成指上涨3.88%，创业板指上涨5.85%。板块方面，上涨前三为电力设备、汽车和电子，分别上涨7.58%、7.27%、5.88%；下跌前三为煤炭、房地产、建筑装饰，分别下跌3.32%、2.38%、1.61%。基建相关板块中风电设备、电网设备、软件开发涨幅靠前，分别上涨7.26%、6.84%、6.62%，跌幅榜前三为工程咨询服务、房地产、房屋建设，分别下跌3.79%、2.38%、2.22%。行业动态5月30日，全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议在北京召开，会议指出加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元，占已下达限额的54%。要继续做好疫情期间地方债代操作工作，省级财政部门要抓紧调整专项债券发行计划，合理选择发行时间，加快支出进度，确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。（财政部网站）5月30日，财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，《意见》指出支持构建清洁低碳安全高效的能源体系。优化清洁能源支持政策，大力支持可再生能源高比例应用，推动构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统。支持光伏、风电、生物质能等可再生能源，以及出力平稳的新能源替代化石能源。《意见》还指出建立健全绿色低碳产品的政府采购需求标准体系，分类制定绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。大力推广应用装配式建筑和绿色建材，促进建筑品质提升。（财政部网站）5月30日国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动新能源在工业和建筑领域应用。在具备条件的工业企业、工业园区，加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目，支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设，推进多能互补高效利用，开展新能源电力直供电试点，提高终端用能的新能源电力比重。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。（中国政府网）6月1日，国家发展改革委、国家能源局等九部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》提出，2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展，在“三北”地区优化推动风电和光伏发电基地化规模化开发，在西南地区统筹推进水风光综合开发，在中东南部地区重点推动风电和光伏发电就地就近开发，在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发。完善绿色金融标准体系，把可再生能源领域融资按规定纳入地方政府贴息等激励计划，建立支持终端分布式可再生能源的资金扶持机制，开展水电、风电、太阳能、抽水蓄能电站基础设施不动产投资信托基金等试点，进一步加大绿色债券、绿色信贷对符合条件新能源项目的支持力度，鼓励社会资本按照市场化原则，多渠道筹资，设立投资基金，支持可再生能源产业发展。（国家能源局网站）公司动态明阳智能（601390）：共青城联蕴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城联蕴”）为明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）员工持股平台。张启应先生为公司董事兼高级管理人员。截至本公告披露日，共青城联蕴通过集中竞价方式减持股份18,309,881股，占公司当前总股本（即2,103,783,206股）的0.87%，本次减持计划实施完毕。张启应先生通过集中竞价方式减持股份320,100股，占公司当前总股本（即2,103,783,206股）的0.02%，本次减持计划实施完毕。（iFinD）科陆电子（002121）:2022年6月2日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了“国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目推荐的中标候选人，预计中标金额合计约为人民币54,336.79万元。（iFinD）阳光电源（300274）:阳光电源股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告。限制性股票授予数量：授予第二类限制性股票648.5万股，约占目前公司股本总额的0.44%；其中，首次授予616.5万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.42%，占拟授予权益总额的95.07%；预留授予32.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.02%，占拟授予权益总额的4.93%。（iFinD）风险提示：项目落地不及预期；原材料价格上涨超预期；疫情大范围反复等。

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