通信行业周报:被低估的北美云计算景气国盛证券2022-05-30.pdf
摘要:近期,英伟达、AMD、Arista 等数据中心设备厂商公布了 2022 年第一季度财报,几家企业的数据中心业务均呈现高速增长态势,同时,英伟达指出全年数据中心业务预计保持环比增长,预计 2023 年数据中心业务仍将高增。从云计算业务来看,北美三大云厂商 AWS、Google Cloud、Azure Q1 依旧保持了超出市场预期的高速增长。近期,随着美股部分科技公司股受到苹果隐私政策、加息周期、广告业务影响股价出现一定下滑,引起市场对于北云计算及其硬件产业链的景气度担忧,但无论是云巨头的营收以及相关设备商的乐观指引来看,中期北美云计算的景气度依旧较高,与当前市场偏悲观的预计存在一定预期差。同时近期人民币贬值等因素有望进一步增厚光模块等设备商利润,建议投资者积极关注新易盛、天孚通信等行业龙头公司在预期差下的投资机会。核心推荐:1. 高景气制造业核心优质公司:美格智能 002881、新易盛 300502、中天科技 600522、天孚通信 300394、亿联网络 3006282. 电信运营商:中国移动 600941、中国电信 601728被低估的北美云计算景气度。近期,随着美股部分科技公司股受到苹果隐私政策、加息周期、广告业务影响股价出现一定下滑,引起市场对于北云计算及其硬件产业链的景气度担忧,但无论是云巨头的营收以及相关设备商的乐观指引来看,中期北美云计算的景气度依旧较高,与当前市场偏悲观的预计存在一定预期差。同时近期人民币贬值等因素有望进一步增厚光模块等设备商利润,建议投资者积极关注新易盛、天孚通信等行业龙头公司在预期差下的投资机会。1-4 月份我国新建 5G 基站 19 万个,总数达到 161.5 万个。本根据工信部发布的报告显示,今年以来,我国 5G 基站建设加快推进。截至 4 月末,5G 基站总数达 161.5 万个,占移动基站总数的 16%,占比较上年末提高 1.7 个百分点。其中 1-4 月份新建 5G 基站 19 万个。IDC:预计 2026 年全球 AR/VR 总投资规模达 747 亿美元。IDC 近日发布《全球增强与虚拟现实支出指南》。据 IDC 最新预测数据,2021 年全球AR/VR 总投资规模接近 146.7 亿美元,并有望在 2026 年增至 747.3 亿美元,五年复合增长率(CAGR)将达 38.5%。其中,中国市场五年 CAGR 预计将达 43.8%,增速位列全球第一。风险提示:贸易摩擦加剧,5G 进度不达预期
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