通信业周报:推动数字经济持续健康发展,云计算助力企业数字化转型中银证券2022-05-24.pdf
摘要:摘要: 全国政协于 2022 年 5 月 17 日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,此前调研组通过在北京和浙江调研,总结出北京和浙江数字经济发展经验。 近年来,国家持续支持数字经济发展,政策不断加码。 数字经济的核心重点是基础设施, 云计算是助力企业数字化转型最重要的基础设施。 我国云计算市场 2021 年增速较快,实现高速发展。在政策加码和需求旺盛情况下,建议持续关注云计算产业链投资机会。本周观点:题材面: 全国政协于 2022 年 5 月 17 日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,此前调研组通过在北京和浙江调研,总结出北京和浙江数字经济发展经验:北京长安链和北数所为数字经济的交易和发展搭建平台, 浙江产业数字化为实体经济插上腾飞的翅膀。 近年来,国家持续支持数字经济发展,政策不断加码。 数字经济的核心重点是基础设施, 云计算是助力企业数字化转型最重要的基础设施。 我国云计算市场 2021 年增速较快,实现高速发展。在政策加码和需求旺盛情况下,建议持续关注云计算产业链投资机会。建议关注: 光通信(中天科技、 天孚通信)、 IDC(科华数据、 英维克)、 连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电) 。行情回顾:上周( 5.16-5.20)所有子板快均有所上涨, 通信配套服务涨幅最多。市场回暖迹象明显,建议持续关注通信板块发展。 从全周( 0516-0520)来看,“金股”组合表现突出,按照流通市值加权平均值数计算组合周涨跌幅为 1.96%,跑赢通信板块( 1.91%) ,略跑输创业板指成份( 2.94%)、上证综合指数成份( 2.24%)、 沪深 300( 2.11%)。风险提示:中美贸易摩擦造成的不确定性因素, 5G 建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算” 项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。
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