休闲服务行业周观点:2022年“中国旅游日”活动举办,海南两家本土免税企业有望“划归”上市公司万联证券2022-05-23.pdf
摘要:行业核心观点:上周(5月16日-5月22日)上证综指上涨2.02%、申万社会服务指数上涨1.25%,社会服务指数跑输上证综指0.77个百分点。社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-0.93%、旅游及景区2.22%、教育2.24%、专业服务0.98%,体育1.56%。5月19日,2022年“中国旅游日”主会场活动在线上举办,全国各地推出一系列旅游产品和服务,近5000条旅游惠民措施,力图进一步提振行业信心,助力旅游市场恢复发展。近日,海南发展和海汽集团相继披露注入免税资产相关公告,海南两家本土免税企业有望“划归”上市公司。目前,上海全市16个区都已实现社会面清零,本轮疫情迎来结束曙光。今年是香港特区成立25周年,香港旅发局将举办和支持更多大型盛事。根据国际航空运输协会(IATA)的数据,今年国际航空旅行一直在强劲复苏。去年,全球国际旅行仅约为2019年的25%。而到今年第一季度,全球增长达到了42%。教育方面,教育部发文介绍学科类校外培训治理“回头看”工作开展情况全国累计排查学科培训机构8万余个,保持高压态势巩固“双减”成果。对于非学科类校外培训,教育部持续深化校外培训治理,引导非学科类校外培训成为学校教育的有益补充。十年来,中国已建成世界最大规模高等教育体系;此外,截至2022年2月底,我国慕课数量和应用规模世界第一,形成了慕课与在线教育发展的中国范式。1、旅游:建议关注:1)经营业绩优异稳定,受益于政策支持与渠道优势显著的免税龙头;2)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏的演艺龙头;3)受益于近郊游、周边游大热及更宽松扶持政策的头部旅行社;4)具有强抗风险能力的酒店龙头。2、教育:积极转型发展、符合政策要求的职教公司。投资要点:行业相关新闻:1)旅游:海南两上市公司宣布将注入免税资产(海控全球精品免税、海旅免税),免税业务将拉动业绩增长;上海刚刚宣布:全市社会面清零;港旅发局指与业界为重启跨境旅游铺路;IATA:国际旅行正在复苏,高端消费需求增长;东盟七国承诺共同支持航空业复苏;文旅部:2022年“中国旅游日”主会场活动举办。2)教育:教育部:全国累计排查学科培训机构8万余个,保持高压态势巩固“双减”成果;教育部:中国已建成世界最大规模高等教育体系;教育部持续深化校外培训治理,引导非学科类校外培训成为学校教育的有益补充。上市公司重要公告:安车检测、电科院、西藏旅游、锦江酒店、国新文化高管变动。华测检测、视源股份利润分配。开普检测现金投资。风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。
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