摘要：军工新材料：电解钴价格小幅回落。（1）本周电解钴价格49.80万元/吨，环比-2.0%。电解钴和钴粉比值0.84，环比+1.7%；电解钴和硫酸钴价格比值为5.08，环比+3.0%。这两个比值说明本周军工相对于制造业和新能源车表现转强。（2）碳纤维本周价格186.3元/千克，环比+0%。毛利57.11元/千克，环比+0.7%，价格和毛利均处于20年以来较高水平。（3）钛、铼、铍价格环比与上周持平。新能源车新材料：电碳价格近9周首次上涨，但冶炼端毛利创2022年1月底以来的新低。（1）本周Li2O5%锂精矿中国到岸价已达到4350美元/吨，环比+12.99%。（2）本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为45.60、42.10和46.75万元/吨，环比+0.2%、-0.44%和-0.1%。WIND显示电碳LC2207合约价格本周为44.95万元/吨，环比+5%，贴水收窄至0.65万元/吨。电碳价格为近九周首次上涨，但冶炼端毛利本周为16.9万元/吨，为近18周新低值。下游需求仍持续旺盛，磷酸铁锂和三元材料本周产量为16500吨和10405吨，环比+0.43%和+0.29%，其中磷酸铁锂的周度产量再次创下年内的新高值。（2）本周硫酸钴价格9.80万元/吨，环比+0%。（3）本周磷酸铁锂、523型和811型正极材料价格分别为15.50、34.80和35.45万元/吨，环比+0%、-0.3%和+0%。（4）本周氧化镨钕价格92.5万元/吨，环比+0.8%，近一个月价格上涨10.8%。（5）六氟磷酸锂价格30.5万元/吨，环比-7.6%，近一个月价格回调26.5%。光伏新材料：多晶硅价格小幅下滑。（1）本周光伏级多晶硅价格31.84美元/千克，环比-0.4%，价格仍处于近6年较高位置。（2）本周EVA价格26,200元/吨，环比+0%，保持2013年来较高位置。（3）本周3.2mm光伏玻璃镀膜价格28.5元/平米，环比+0%。核电新材料：锆类产品价格小幅回调。（1）本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别为24083元/吨、250元/千克、4500元/千克、20813元/吨、19862.5元/吨，环比-3.7%，+0%，+0%，-0.3%，-0.5%。消费电子新材料：高纯镓价格大涨16%再创历史新高值。（1）本周四氧化三钴价格39.75万元/吨，环比+0%。本周钴酸锂价格532.0元/千克，环比-2.4%。（2）本周碳化硅价格8,700元/吨，环比-1.1%；本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为3,575、1,375、1,475元/千克，分别环比+16.3%、-3.8%、-3.6%；本周二氧化锗价格6,450元/千克，环比-1.5%。其他材料：铂、铑价格小幅回落。（1）本周99.95%铂、铑、铱价格分别为219、4,031.5、1,225元/克，环比-1.8%、-0.8%、+0%。建议关注标的：继续全面看好金属新材料板块。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业；青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及，国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义，建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。风险提示：估值过高风险；技术路径变化的风险；企业经营激进、战略出现偏差、治理失败等风险、宏观政策以及流动性调整的风险。

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