机械设备行业周观点:4月国内光伏装机维持高增,关注光伏设备技术新进展万联证券2022-05-23.pdf
摘要:行情回顾:上周(2022.5.16-5.20)申万机械设备行业指数涨幅为+3.17%,沪深300指数涨幅为+2.23%,机械行业相对沪深300指数跑赢0.94pct。申万31个一级行业30个板块上涨,机械设备行业涨幅排名第10位,总体表现位于上游。重点数据更新:1)光伏设备:4月国内光伏装机维持高增。4月国内光伏新增装机3.67GW,同比+109.7%。1-4月国内光伏新增装机合计16.88GW,同比+138.4%。2)半导体设备:4月我国进口半导体制造设备7689台,累计同比-0.3%;进口金额27.68亿美元,累计同比-2.70%。3)工业机器人:4月工业机器人产量为32535套,同比增长7.81%。行业要点:光伏设备:N型硅片产业化加速推动降本,HJT扩产再加速。本周中环新增150微米和130微米210N型硅片报价,N型硅片产业化及薄片化持续推进,有利于N型电池继续降本。HJT电池量产方面,华晟扩产N型硅片、电池片、组件产能,推进一体化建设,推动异质结电池薄片化和降本进程:目前华晟已投资建设1.8GWN型硅片工厂,并公布将扩产三期4.8GW双面微晶异质结项目,预计23年Q1-Q3两期完成全部设备搬入和调试投产,拟在大理投资建设5GW高效异质结光伏电池和组件项目。看好电池组件设备环节,电池设备环节主要关注新技术带来的业绩增量,TOPCon、HJT、xBC等新电池的产业化在22年将持续落地。组件设备环节关注薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。工程机械:疫情影响房地产开竣工情况,房地产政策放宽工程设备需求有望边际改善。4月受疫情影响全国房地产新开工面积、竣工面积同比-44.2%、-14.2%。随着疫情逐步好转、房地产政策回暖,工程机械需求预计边际回暖,在去年同期基数较低的情况下,二三季度同比增速或将转正。锂电设备:21年锂电设备国产化率达85%,厂商出海频现利好。GGII预计,2021年锂电设备国产化率达85%以上,预计在新一轮的动力电池扩产周期中,国产锂电设备占有率将进一步提升。国产锂电设备积极出海,恒翼能再获欧洲电池制造商AutomotiveCellsCompany锂电设备订单,将为其提供13GWh锂电后段整体解决方案。随着国产锂电设备厂商研发投入增加、技术水平快速提升,国产锂电设备占有率将进一步提升,同时发力全球市场。半导体设备:下游需求旺盛,国产设备替代有望加速。2022年4月我国进口半导体制造设备7689台,累计同比-0.3%;进口金额27.68亿美元,累计同比-2.70%。近期上海积塔半导体多项设备中标结果公布,其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约67%,国产设备比重较大。目前国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破,在下游资本开支增加+国产替代下,看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。风险因素:下游需求不及预期,行业竞争加剧风险,疫情扰动风险。
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