计算机行业周观点:“推动数字经济持续健康发展”专题协商会召开万联证券2022-05-23.pdf
摘要:行业核心观点:上周沪深300指数上涨2.23%,申万计算机行业上涨1.38%,落后于指数0.85pct,在申万一级行业中排名第23位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注业绩确定性强的优质标的,推荐工业互联网、工业软件、信创、智能驾驶和网络安全等高景气度细分领域。投资要点:全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会:今年以来,数字经济顶层战略定位屡获强调,此次政协专题协商会议强调了核心技术攻关,涉及工业互联网、智能汽车、基础设施、电子病历等多领域数字化转型,再次细化了数字经济发展的具体着力点。同时,会议还强调了数据要素的重要性,数据交易市场、数据安全产业链的发展有望提速。中国软件麒麟软件生态适配产品数量突破40万大关:国产操作系统经过长期发展已在性能方面实现了较大的提升,但在生态方面较国外主流操作系统还存在较大差距。麒麟软件积极加强与厂商的生态合作,兼容适配的软硬件产品快速提升,生态适配产品数量突破40万大关,标志着麒麟操作系统生态已初具规模。在行业信创的持续推动下,国产操作系统的生态适配进展有望加速,更多常用的软件有望国产OS上使用,使其加速向好用易用阶段的升级。行业估值低于历史中枢,行业关注度有所下降:上周日均交易额317.86亿元,交易活跃度下降。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已调整至32.85倍,低于2016年至今历史均值50.33倍,行业估值低于历史中枢水平。上周计算机板块表现集中:300只个股中,221只个股上涨,69只个股下跌,10只个股持平。上涨股票数占比73.67%。投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q1的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。从基金持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐工业互联网、工业软件、信创、智能驾驶和网络安全领域。风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT资本支出低于预期。
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