食品饮料行业点评报告:4月电商数据分析:疫情影响,线上销售下滑开源证券2022-05-18.pdf
摘要:京东食品饮料行业线上销售额下滑,粮油调味增幅较大根据魔镜数据,2022年4月食品饮料行业线上销售额为37.5亿元,同比降8.20%;其中销量同比下降5.38%至0.7亿件,商品均价同比降1.5%至53.8元。销售额下滑主要由销量下降导致。分子行业来看,粮油调味增幅较大,同比增25.4%。其余子行业:饮料冲调、休闲食品、进口食品、茗茶、节庆食品/礼券、地方特产,同比分别-2.8%、-9.2%、-14.2%、-16.5%、-56.8%、-56.8%。休闲食品:线上销售额下滑,巧克力类增速较快根据魔镜数据,2022年4月阿里系休闲食品行业线上销售额达45.9亿元,同比降22.8%。拆分量价来看,销售量同比降25.1%,销售均价同比增3.0%,量减价增。分子行业来看,2022年4月子行业销售额巧克力类增长最快,同比增41%。三只松鼠、百草味、良品铺子销售额下降由销量和均价共同下滑导致。休闲食品行业CR3环比降2.5pct至10.60%,行业集中度下降。饮料冲调:行业线上销售额下滑,调味乳品类增速较快2022年4月阿里系乳制品行业线上销售额达9.7亿元,同比降14.0%。其中,销售量同比下降23.4%,销售均价同比增12.3%,行业销售额下滑主要由销量减少导致。分子行业来看,2022年4月调味乳品类增速最快,同比增40.2%。从龙头表现来看,蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业销售额分别同比+11.5%、-0.6%、-39.1%,蒙牛乳业、伊利股份与光明乳业均量减价增。从市占率来看,蒙牛乳业、伊利股份、光明乳业的市占率同比分别+5.6、+5.6、-0.8pct至21.3%、24.2%、3.2%。乳制品行业CR3上升0.7pct至48.7%,行业集中度有所提升。饮料冲调:燕麦行业销售额下滑,行业集中度下降2022年4月阿里系冲饮麦片行业线上销售额达1.8亿元,同比降53.6%。拆分量价来看,销量同比下降45.5%,均价同比下降14.9%,量价齐跌。2022年4月桂格销售额达2161.1万元,同比下降7.8%,其中销量同比降16.6%,均价同比升10.5%;西麦食品销售额达1255.2万元,同比下降18.7%,其中销量同比降9.9%,均价同比降9.8%;王饱饱销售额达1117.7万元,同比下降61.7%,其中销量同比降47.7%,均价同比降26.8%。其中,西麦食品、王饱饱与欧扎克销售额下滑由销量、均价下降共同导致,桂格、五谷磨房销售额下滑由销量下滑导致。燕麦行业CR5环比下降0.2pct至33.2%,行业集中度下降。风险提示:宏观经济波动风险、消费复苏低于预期风险、原材料价格波动。
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