通信行业点评报告:做强做优做大数字经济,持续看好数字经济新基建东吴证券2022-05-18.pdf
摘要:事件:全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。委员们认为,我国数字经济发展大国地位稳固,未来发展前景广阔,要不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。推动数字经济和实体经济深度融合,引导中小企业数字化转型:会议指出,要充分挖掘工业互联网发展潜力,促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利,建设更为安全高效的数据要素市场。要加强统筹协调,创新监管方式,健全数字经济治理体系,在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。增加政府直接投入,提高全民族数字化素质,支持数字企业在国内外资本市场上市。持续看好数字经济新基建的相关产业链投资机会:我们认为,加快数字基础设施建设,与做强做优做大数字经济相匹配。通信硬件设施将是数字经济发展最先受益的环节,包括服务器、光模块、交换机以及路由器等细分市场;云计算、人工智能、大数据、物联网等技术会随着数字经济的崛起不断发展,市场需求也是技术进去的驱动力;智能电网的数字化与智能化建设,将很好的协同发电、供电、运输、用电侧的发展,提升效率,更好助力“碳中和、碳达峰”。建议关注投资标的:运营商:中国移动(已覆盖)、中国电信(已覆盖)、中国联通(已覆盖);主设备商&服务器:中兴通讯(已覆盖)、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;汽车智能化:美格智能(已覆盖)、鼎通科技、电连技术等;光模块:新易盛、天孚通信(已覆盖)、中际旭创(已覆盖)、华工科技(已覆盖);IDC:英维克(已覆盖)、佳力图(已覆盖)、奥飞数据、数据港。云计算&大数据:深桑达A、优刻得(已覆盖)等;PCB:沪电股份、深南电路、兴森科技(已覆盖);AI:海康威视(已覆盖)、大华股份、科大讯飞(已覆盖)。风险提示:政策支持力度不及预期;数字化进度不及预期。
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