电子行业周报:市场信心呈回升态势,重点地区疫情消退加速川财证券2022-05-18.pdf
摘要:川财周观点上周电子行业止跌转涨,表现强于大盘,细分板块全线上涨。涨幅领先的是半导体设备、半导体材料、分立器件等板块,均属于国产替代属性强劲或市场增长预期高企的板块。当前上海等重点地区疫情逐渐呈消退之势,半导体、汽车电子等领域有望加速复苏,市场对产业增长的信心呈现回升态势。本轮疫情对消费电子、汽车电子、半导体、显示面板等重点领域均产生了不同程度的影响,前期市场表现已反映了整体预期变化,当前上海等地防疫成效逐渐显现,未来相关重点产业有望加速复苏,市场重回积极增长跑道。市场一周表现上周申万电子行业上涨 3.80%,上证指数下跌 2.76%,沪深 300 指数上证 2.04%。各子板块中,面板板块上涨 4.18%,其他电子Ⅲ板块上涨 4.21%,印刷电路板板块上涨 5.20%。个股方面,电子行业周涨幅前三的公司为:台基股份(300046.SZ,31.14%)、索菱股份(002766.SZ,36.10%)、华控赛格(000068.SZ, 34.77%);周跌幅前三的公司为:博创科技(300548.SZ, -31.90%)、南大光电(300346.SZ, -16.57%),*ST 长方(300301, -11.93%)。行业动态5 月 10 日,《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》发布,目标到 2023 年建成换电站 200 座以上,推广换电模式新能源汽车 1 万辆以上。(腾讯网)据中国台湾经济日报报道,台积电计划在 2023 年 1 月起将其晶圆代工报价上调 6%,本次提价为该公司在一年内的第二次提价。(中国台湾网)近日海关总署发布数据显示, 1-4 月集成电路累计进口量 1860.8 亿个,同比下降 11.4%,进口金额达 9037.6 亿元,同比增长 10%。(搜狐网)5 月 12 日,IDC 最新数据显示,第一季度中国平板电脑市场出货量约 676 万台,同比增长 8.1%;全球平板电脑出货量约 3913 万台,同比下降 2.1%。(国际电子商情)根据 TrendForce 研究数据显示,第一季全球智能手机生产量为 3.1 亿支,季减 12.8%,主要受各品牌持续调节各渠道库存及适逢周期性淡季影响。(TrendForce)中汽协发布数据显示,4 月新能源汽车产销分别达到 31.2 万辆和 29.9 万辆,环比下降33.0%和 38.3%,同比增长 43.9%和 44.6%,市场占有率达到 25.3%。(中汽协)公司公告中芯国际:公司发布第一季度财报,多项经营指标创历史新高,一季度营收达 18.419 亿美元,同比增长 67%;毛利达 7.503 亿美元,同比增长 200%,毛利率首超 40%。理想汽车:公司发布第一季度财报,实现营收 95.6 亿元,同比增长 167.5%,毛利为 21.6亿元,同比增加 259.9%,理想 ONE 第一季度交付 31716 辆,同比增长 152.1%。沪硅产业:其全资子公司芬兰 Okmetic 将投资扩大 200mm 半导体特色硅片生产规模,预计投资金额约 3.88 亿欧元。上汽集团:公司公告称 4 月整车销量达 16.66 万辆,其中新能源汽车销量 3.78 万辆,同比降低 25%。澜起科技:公司发布全球首款 CXLTM 内存扩展控制器芯片,可大幅扩展内存容量和宽带,满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用的需求。广汽集团:公司公告称 4 月新能源汽车销量 11365 辆,同比增长 14.94%;1-4 月累积销量 64184 辆,同比增长 103.99%。风险提示: 疫情蔓延影响超过预期、通胀上行影响超过预期、 产业复苏进度不及预期、市场竞争加剧
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