传媒:政协专题会议提振数字经济,平台公司修复信号再现天风证券2022-05-18.pdf
摘要:全国政协召开专题协商会,推动数字经济健康发展。全国政协于5月17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,近百位全国政协委员参加会议,29位委员、专家在会上发言,140多位委员通过委员履职平台发表意见。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤,以及中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋均出席会议并讲话。刘鹤副总理指出,要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。数字经济战略价值凸显,强劲势能加快释放。22年以来数字经济在政策层面得到充分重视。22年1月,国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。《规划》强调,以数字技术与实体经济深度融合为主线,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业新业态新模式。22年5月,全国政协的专题协商会上,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋强调,不断做强做优做大数字经济,使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。21年底至今4次高层会议连续传递平台经济整改态度边际向好信号。21年12月底中央经济工作会议,政策表达出现缓和,“为资本设置‘红绿灯’”,发挥资本作为生产要素的积极作用的同时防止资本野蛮生长,此后22年3月16日金融委会议延续宽松表述“稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改、促进平台经济平稳健康发展”,政策边际放缓下资本市场纷纷给予积极关注,恒生指数7天上涨12%。22年4月政治局会议强调“促进平台经济健康发展、实施常态化监管”,表述与前两次高层会议说法连贯、一致,在“健康发展”、“整改”、“常态化监管”的前提下维持边际向好的引导方向。此次5月的政协专题会议再次强化推进数字经济健康发展。投资建议:中概互联网板块一季报开始陆续披露,整体业绩预计继续受到疫情及监管影响,但我们认为对于业绩的悲观预期在前期股价中或已有反馈,核心仍在于监管进展。近期政策频传趋缓信号,我们在5月4日行业点评中认为:虽然当前仍面临复杂的宏观环境,但无需过度悲观,关注边际改善下互联网、传媒头部公司修复空间。我们维持前期观点,继续建议关注头部平台公司的价值修复。包括港股龙头【美团、腾讯、快手】等;两地上市【京东、阿里、网易、哔哩哔哩】等;A股传媒头部公司【芒果、三七、分众、完美、吉比特】等;美股【拼多多、BOSS直聘、富途】等。风险提示:疫情反复,宏观经济下行;中概股底稿审计事件进展不及预期;国内监管政策放松不及预期;美联储加息对资本流动性影响。
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