资金跟踪专题:资金格局整体偏弱,回购和保险逆势流入信达证券2022-05-18.pdf
摘要:截至今年5月15日,年初以来A股资金格局处于紧平衡。1)据我们的不完全统计,年初以来A股资金净流出94亿元,占自由流通市值的比例为0.02%,A股微观流动性仍处于紧平衡状态。2)分项目来看,虽然多个资金净流出项目小幅放缓,但仍难抵资金流入项的拖累。年初以来融资余额、北上资金等项目均大幅弱于往年同期,对微观流动性构成较大拖累。4月资金净流入延续转弱,杠杆资金与股权融资是主要拖累项。1)过去12个月累计净流入额占自由流通市值的比例已连续七个月走低,截至4月底的读数为-0.78%,续创2020年下半年以来的新低。2)从细分项目来看,4月融资余额下降1470亿元,是2016年熔断事件之后最大的单月降幅;4月股权融资规模达到1840亿元,超过过去三年的月度均值。新增开户数在4月的回落幅度大超季节性。1)4月上证所新增开户数215万户,较3月环比下降180万户。2)对比历史数据,4月新增开户数的回落大超季节性。3月的新增开户数仅低于2016年、2021年这两年的同期,而4月的新增开户数则降至2015年以来较低水平,仅高于2018年、2017年这两年的同期。融资余额在4月大幅减少,主要由股市下跌所致。1)4月融资余额较环比减少1470亿元,创过去五年来的单月最大降幅。2)融资余额占流通市值的比例在4月宽幅震荡。股市出现了一波猛烈的下跌,同期融资余额的降幅与股市降幅基本一致。3)5月以来,杠杆资金入场迹象不显著。截至5月15日,融资余额4月底小幅回升100亿元,且回升幅度不及股市上涨幅度。偏股型公募基金份额增量趋于平稳。1)4月偏股型公募基金份额环比增加640亿份。2021年、2020年同期的增幅分别为300亿份、150亿份。虽然偏股型公募基金份额增量没能在今年一季度实现“开门红”,但4月的份额增量相较往年并不差。2)截至5月15日,偏股型公募基金份额较去年末增加2420亿份。如按月份折算为全年,预计今年全年偏股型公募基金份额有望增加6500亿份,低于2020年、2021年的水平,但好于2018年、2019年的水平。产业资本态度积极,年初以来的回购金额逐月增加。4月上市回购金额达到220亿元,较3月的200亿元继续回升。2021年、2020年月均净回购规模分别为170亿元、68亿元,4月的回购规模高于往年月均值。风险因素:部分数据的公布存在时滞;部分项目的估计与实际情况有偏差。
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