医药生物行业周观点:发改委印发“十四五”规划,强调创新、产业升级、政策优化等万联证券2022-05-16.pdf
摘要:投资要点:行情回顾:上周A股整体表现强势,上证指数涨2.76%,深证成指涨3.24%,创业板指涨5.04%。申万一级子行业中,有27个子行业上涨。汽车(+8.41%)、电力设备(+7.87%)、电子(+6.26%)板块领涨,银行(-0.65%)、煤炭(-0.51%)、石油石化(-0.35%)板块领跌。报告期内,医药生物板块跑输创业板指数0.94%,跑赢沪深300指数2.07%,各子板块均上涨,涨幅从高到低分别化学制药(+6.72%)、医药商业(+4.92%)、中药(+4.70%)、医疗服务(+4.19%)、生物制品(+3.08%)、医疗器械(+0.69%)。一周行业要闻:5月10日,国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》,提出了“十四五”期间生物经济发展的指导思想和发展目标,在生物技术创新、生物制造产业、中医药质量提升、优化生物领域政策、完善基本医保用药管理制度,用药政策,采购政策、强化金融支撑服务等多方面提出了指导规划,在创新、产业升级、政策优化、医保和采购制度完善、金融支持医药发展的趋势下,生物医药行业迎来长期发展机遇。行业周观点:长期来看,我们认为中医药行业具备长期投资价值,建议关注相关赛道。1)中药OTC:政策免疫性强,控费降价风险小,企业布局院外市场动力足,行业未来扩容可期;2)中药创新:结合现代的先进研究手段进行创新,在优势领域布局研发管线是中药企业核心竞争力之一,政策加大对中医药科技创新支持力度,企业有望在传承的基础上,加快创新转型;3)中药配方颗粒:需求扩增(终端放开)+医保准入落地,带动产业扩容;4)新冠治疗相关中医药赛道:国家认可中医药在包括新冠肺炎等重大传染病防控工作中的作用,并将部分中药和医疗服务纳入新冠肺炎诊疗方案中,中医药战略地位进一步提高;5)中医医疗:国家支持扩大优质中医医疗资源总量,鼓励社会力量在基层办中医,带动中医医疗产业扩容;6)中医药出海:借“疫”出海,推动中医药企业开拓国际重点市场,中医药海外注册销售迎来契机。风险因素:控费及带量采购等政策实施超预期的风险、政策实施不达预期风险。
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