通信行业点评:海外巨头再出新产品,元宇宙+办公迎来新机遇民生证券2022-05-16.pdf
摘要:海外元宇宙巨头研发新一代头显设备。 北京时间 2022 年 5 月 13 日上午,海外元宇宙巨头 Meta(原 Facebook)展示了头显设备 Project Cambria 的最新研发进展。 不同于前代产品 Meta Quest 系列,Project Cambria 主要应用场景为混合办公,并有望于今年秋季的 Meta Connect 大会上正式发布。从黑白到彩色,Project Cambria 透视性能再上一层楼。 Meta Quest 2 的透视功能为黑白图像,生成的 AR/VR 图像同真实世界交互较为突兀。 ProjectCambria 搭载了用于彩色透视的深度传感器与专用摄像头, 能够支持高分辨率的彩色画面,生成的数字内容可与物理环境“无缝契合”。 我们认为,彩色画面与更高的分辨率不仅改善了用户交互体验,且有助于设备收集更多现实环境数据,结合“无监督学习”算法实现图像识别清晰度的自我迭代升级。配套软件工具,Project Cambria 为用户提供二次开发平台。 为更好提升用户使用体验,Meta 计划同步打造软件开发工具 Presence Platform,基于该平台用户可自行设计 AR 方案,实现二次开发。 Presence Platform 包含了多种基于 AR 透视、语音及手势交互功能。我们认为 Project Cambria+PresencePlatform 是 Meta 打造的从硬件连接软件的元宇宙基础架构,并通过为用户提供二次开发的接口,进一步提升虚拟环境的自然感与逼真感。Project Cambria 为高端化产品,主要应用在企业侧,同 Quest 系列定位有所不同。 根据 Meta,Project Cambria 定价超过 800 美元,而 256G 版本的Quest 2 售价则为 399 美元。我们认为得益于其面部表情识别、人眼捕捉等功能,Project Cambria 将更多用于 B 端场景如混合办公。混合办公市场空间广阔。 根据 HP 与 Poly 统计预测, 2024 年全球混合办公、居家办公市场空间分别约 60/70 亿美元。根据 IDC 预测,2024 年我国视频会议市场规模将超 100 亿元,云会议市场占比近 40%。 我们认为混合办公对硬件设备、软件平台有更高的性能要求,Meta Project Cambria 为混合办公软硬件解决方案提供了新的可能。投资建议:我们认为混合办公将成为新趋势,在设备、 流量和内容侧具备先发优势的公司有望率先受益。重点推荐亿联网络(混合办公解决方案)、 中际旭创/新易盛(光模块)、平治信息(元宇宙内容+终端) ,建议关注视源股份(元宇宙内容+终端),掌阅科技/天地在线(元宇宙内容创作+IP 生态) 。风险提示:元宇宙技术发展与应用落地不及预期;政策支持力度不及预期
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