清洁电器4月月报:石头追觅份额提升明显,科沃斯抖音渠道放量国金证券2022-05-16.pdf
摘要:奥维云网月度清洁电器数据出炉清洁行业维度:4月有所承压。21年4月清洁电器线上销售额同比-20.04%,其中销量-21.04%,均价+1.44%;线下销售额同比-10.70%,其中销量-23.55%,均价+12.76%,整体表现略显疲软,或受疫情影响明显。细分产品来看,扫地机与洗地机依旧为清洁电器重要子类,4月全渠道扫地机销售额占比40%,洗地机销售额占比26%。扫地机:线上销售额同比-24.72%,主要系自清洁成为行业主流配置带来的产品结构升级;洗地机:保持快增态势,线上销售额同比+33%,线下销售额同比+84%。扫地机:G10S产品跻身热销榜首,石头品牌份额提升明显。21年4月扫地机全渠道品牌格局中,石头品牌以33%的销额份额跻身行业第一,对应销售额同比增长46%,主要系新品G10S正式发售放量推动;科沃斯品牌受渠道布局的分散化(22年以来加强抖音、线下渠道的布局)及新品节奏等销额份额降至32%。从细分产品来看,4月线上扫地机市场畅销前五机型均为自清洁型产品,其中石头G10S凭借突出性能表现以22.7%(销额占比)及15.4%(销量占比)位居行业第一。洗地机:添可龙头地位巩固,追觅份额提升明显。21年4月洗地机全渠道格局中,添可以52%的销额份额位居行业第一,目前来看添可龙头优势巩固,份额已基本稳定,保持在50%以上。另外4月追觅品牌份额提升明显,单月突破双位数占比。从畅销机型来看,线上洗地机市场热销产品前五中添可占据4席,其中添可芙万3.0以12.7%的销额占比位居行业第一。抖音渠道数据跟踪抖音渠道:品牌加码布局,科沃斯等放量明显。21年4月抖音渠道生活电器类目中添可、科沃斯、追觅品牌销售额位居行业前三,另外海尔、石头销售额亦超过0.25亿元。具体产品来看,添可芙万3.0、追觅H12和科沃斯T10TURBO为热销前三产品。投资建议我国清洁电器渗透率仍有充足提升空间,扫地机与洗地机仍是重要细分赛道,未来有望保持健康发展。受疫情影响销售运输受阻,4月清洁电器表现略有承压,但不改行业长期发展趋势。品牌端,石头品牌凭借G10S新品份额提升迅速(奥维口径:以33%销额份额首次跻身扫地机第一);科沃斯:受渠道布局分散化(加强抖音、线下布局),抖音渠道目前放量明显,4月添可与科沃斯品牌位居生活电器销额榜单前列,故奥维口径科沃斯数据参考性质有所削弱。建议积极关注清洁电器龙头石头科技、科沃斯。风险提示清洁电器渗透率不及预期;行业竞争明显加剧;新品表现不及预期;原材料及组件价格大幅上涨风险;疫情反复风险;宏观经济下行。
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