金属新材料高频数据周报:4月国内新能源车产量环比下降33%,产量渗透率25.9%再创历史新高光大证券2022-05-16.pdf
摘要:军工新材料:电解钴价格小幅回落。(1)本周电解钴价格50.80万元/吨,环比-5.2%。电解钴和钴粉比值0.83,环比-2.4%;电解钴和硫酸钴价格比值为4.93,环比-3.4%。这两个比值说明本周军工相对于制造业和新能源车表现转弱。(2)碳纤维本周价格186.3元/千克,环比+0%。毛利56.71元/千克,环比-1.3%,价格和毛利均处于20年以来较高水平。(3)钛、铼、铍价格环比与上周持平。新能源车新材料:4月国内新能源车产量环比下降33%,产量渗透率25.9%再创历史新高。(1)本周Li2O5%锂精矿中国到岸价已达到3850美元/吨,环比+8.45%。(2)本周电碳、工碳和电池级氢氧化锂价格分别为45.50、42.33和46.83万元/吨,环比-0.6%、-0.39%和-0.2%。WIND显示电碳LC2207合约价格本周为42.8万元/吨,环比-2.4%,已贴水近2.7万元/吨。国内4月新能源车产量为31.2万辆,环比3月下降33%,但产量渗透率达到25.9%,再创历史新高值。4月环比下降幅度的异常主要系当前疫情的波及和冲击。相较而言中游环节正极材料影响较小,本周磷酸铁锂和三元材料周度产量分别为16430吨和10375吨,环比提升0.86%和1.07%,其中磷酸铁锂产量为年内次高值。(3)本周硫酸钴价格9.80万元/吨,环比-5.8%。硫酸钴毛利率下降至-15.3%,行业开工率降为73.3%,均为年内新低值。(4)本周氧化镨钕价格91.75万元/吨,环比+6.4%,连续五周上涨。近期氧化镨钕产量连续两周下滑,系废料不足、离子矿紧张等影响。光伏新材料:EVA共聚物价格接近历史新高值。(1)本周光伏级多晶硅价格31.96美元/千克,环比-0.5%,价格仍处于近6年较高位置。(2)本周EVA价格26,200元/吨,环比+4.8%,接近历史新高值27500元/吨。(3)本周3.2mm光伏玻璃镀膜价格28.5元/平米,环比+3.6%。核电新材料:海绵锆价格大涨6.4%。(1)本周氧氯化锆、海绵锆、氧化铪、硅酸锆、锆英砂价格分别为25,000元/吨、250元/千克、4500元/千克、20875元/吨、19962.5元/吨,环比+0%,+6.4%,+0%,+0%,-0.5%。海绵锆价格显著反弹主要系下游需求坚挺,且原料电熔氧化锆报价处于高位。消费电子新材料:高纯镓价格屡创历史新高。(1)本周四氧化三钴价格39.75万元/吨,环比-2.5%。本周钴酸锂价格545.0元/千克,环比-2.3%。(2)本周碳化硅价格8,800元/吨,环比+0%;本周高纯镓、粗铟和精铟价格分别为3075、1,430、1,530元/千克,分别环比+3.4%、+0%、+0%;本周二氧化锗价格6,550元/千克,环比+0%。其他材料:铂、铑价格涨跌互现。(1)本周99.95%铂、铑、铱价格分别为223、4065.5、1,225元/克,环比+1.8%、-2.9%、+0%。建议关注标的:建议继续关注金属新材料板块的投资机会。锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业;青海建设世界级盐湖产业基地被再度提及,国内自主可控的盐湖资源具有重大战略意义,建议关注盐湖股份、科达制造、蓝晓科技。风险提示:估值过高风险;技术路径变化的风险;企业经营激进、战略出现偏差、治理失败等风险、宏观政策以及流动性调整的风险。
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