机械业周报:4月动力锂电装机量环比下降,中创新航武汉基地拟再扩30GW华西证券2022-05-16.pdf
摘要:重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等:先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维(688516)、捷佳伟创(300724)、奥普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中国电研(688128)、新益昌(688383)、百利科技(603959)、帝尔激光(300776)、联赢激光(688518)、海目星(688559)、中钨高新(000657)、欧科亿(688308)、华锐精密(688059)、新锐股份(688257)、双良节能(600481)等。重点行业动态:4月动力锂电装机量环比下降,中创新航武汉基地拟再扩30GW。1)2022年4月我国动力电池装机量13.3GWh,同比增长58.1%,环比下降38.0%。其中三元电池装机量4.4GWh,占总装机量32.9%,同比下降15.6%,环比下降46.9%(电池联盟);磷酸铁锂电池装机量8.9GWh,占总装车量67.0%,同比增长177.2%,环比下降32.6%。我们认为,随着上海等地疫情逐渐好转,动力电池装机量有望回升。2)5月11日中创新航(中航锂电)与武汉经开区就武汉30GWh动力及储能电池扩产项目签约。本次的扩产项目总投资120亿元,规划产能30GWh,中创新航武汉基地项目总产能达50GWh。锂电扩产持续,建议重点关注相关锂电设备公司。重点推荐:帝尔激光-看好光伏激光设备龙头发展前景。1)激光转印优势明显,项目进展顺利。根据公司公告,激光转印目前在做工程化部分,进展顺利。同时激光转印大幅降低银浆耗量的优点,决定了其可能对存量产线丝印设备进行替换。随着下游扩产以及存量领域的替换需求,激光转印有望为公司带来较大业绩弹性。2)长期看,光伏领域可持续挖潜,向泛半导体领域拓展打造平台型激光企业。激光可降本增效,长期在光伏领域的应用将越来越普遍,单GW激光设备投资额有望持续提升。公司技术储备深厚且先发优势明显,有望持续成长;公司以自主创新激光技术为核心,深耕光伏的同时进行显示面板及半导体领域布局,公司平台化雏形已现,应用领域拓展有望加速。投资建议:1)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。2)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4)关注光伏设备公司,推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。5)关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份;6)其他关注:百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。(注:中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖)。风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期;中创新航扩产进度不及预期等。
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