化工新材料:发改委商务部鼓励外商投资可降解材料,回天新材入局锂电新材料赛道德邦证券2022-05-16.pdf
摘要:本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报4073.14点,环比上涨6.26%。其中,涨幅前五的有建龙微纳(17.75%)、安集科技(17.45%)、东材科技(14.74%)、华特气体(14.63%)、山东赫达(13.53%);跌幅前五的有利安隆(-1.99%)、新亚强(-1.65%)、中简科技(-1.18%)、斯迪克(-1.14%)、宏柏新材(-0.42%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7044.43点,环比上涨11.5%;申万三级行业显示器件材料指数收报931.14点,环比上涨4.18%;中信三级行业有机硅材料指数收报7850.16点,环比上涨2.78%;中信三级行业碳纤维指数收报3788.45点,环比上涨4.99%;中信三级行业锂电指数收报4353.9点,环比上涨7.42%;Wind概念可降解塑料指数收报1684.99点,环比上涨3.86%。发改委商务部鼓励外商投资可降解材料。在化学纤维制造业,鼓励外商利用新型可再生资源和绿色环保工艺生产生物质纤维,包括新溶剂法纤维素纤维(Lyocell)、以竹、麻等为原料的再生纤维素纤维、聚乳酸纤维(PLA)、甲壳素纤维、聚羟基脂肪酸酯纤维(PHA)、动植物蛋白纤维、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等。在橡胶和塑料制品业,鼓励外商投资生物可降解塑料及其制品的开发、生产、应用。回天新材入局锂电新材料赛道。5月13日,回天新材发布《关于在安徽定远县投资建设回天锂电新材料产业园的公告》,拟在安徽定远县投资建设年产7.5万吨锂电新材料产业园项目,项目总投资约6亿元,分两期实施。本次投资的锂电池电极胶粘剂项目主要产品为SBR(丁苯橡胶)水性胶粘剂,具有较大的市场空间。重点标的推荐:下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。作为国内抗老化剂龙头,利安隆持续释放产能,巩固国内龙头地位,逐鹿全球市场,收购康泰股份,强势涉足润滑油添加剂赛道,打造第二增长曲线,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体紧抓行业发展机遇,为迎接即将到来的晶圆扩产热潮,公司江西基地继续扩容,产能投放后有望进一步增厚利润,建议重点关注华特气体。国瓷材料各板块业务齐头并进,口腔业务持续增长,新能源板块需求旺盛,长期成长性显着,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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