电力行业周报:锂电板块盈利改善,将迎反攻号角太平洋2022-05-16.pdf
摘要:材料价格回落,复工复产推进,锂电迎来反攻号角。根据wind数据显示。碳酸锂2021年12月30日价格在27.15万元/吨,2022年3月31日价格涨至50.25万元/吨,涨幅达85%(去年同期碳酸锂价格在6-8万元/吨)。电池企业毛利率有所下滑,宁德时代/亿纬锂能/国轩高科Q1毛利率较2021年分别下滑了11.8/7.8/4.1/pct。本周碳酸锂价格为46.1万元/吨,较4月1日价格下降8%,其他材料价格均有不同幅度的下降,随着锂等上游原材料价格微跌,电池企业正积极降价格传导到下游,叠加复工复产的推进,盈利进一步改善,板块将迎来反攻号角。负极材料仍供不应求。2022年Q1国内新能源汽车销量延续高增长态势,加上疫情之后各环节逐步复产,对应到上游原材料的需求量也较大。负极材料行业受限于石墨化产能的短缺,内蒙古、云南、四川等地石墨化产能虽然也在积极投产,但新产线正式量产需要1-1.5年,石墨化产能短期仍然比较紧缺,负极行业有望成为首选的细分赛道。受疫情影响,新能源汽车4月环比下降38%。2022年4月我国新能源汽车产量为31.2万辆,同比增长43.9%;销量为29.9万辆,环比下降38.3%,同比增长44.6%。新能源汽车加速渗透,单月的渗透率达25.3%,较2021年提升了12个pct。国内方面,比亚迪销量10.47万辆,同比增长313%,小鹏汽车交付0.9万辆,同比增长74.9%,理想汽车交付0.42万辆,同比下降24.8%,蔚来份交付0.51万辆,同比下降28.6%。此外比亚迪公告:自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产,未来在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务,保障新能源汽车销量的高增长。消费者对终端车厂提价有容忍度,价格传导不影响需求。3月比亚迪纯电涨价6000元,根据4月销量,比亚迪新能源汽车排名第一,其中秦和汉车型受到青睐。重点关注:宁德时代、亿纬锂能、中科电气、光华科技。风险提示:宏观环境变化,上游资源大幅涨价导致价格传导到下游,新能源汽车销量不及预期。
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