医药生物行业周报:常态化核酸+抗原检测全面铺开,看好检测和复苏两大逻辑上海证券2022-05-09.pdf
摘要:主要观点行情回顾:上周,A股申万医药生物行业指数上涨0.16%,跑赢沪深300指数2.84pct,跑赢创业板综指3.20pct,在申万31个子行业中排名第9位,整体表现稳健。港股恒生医疗保健指数上周收跌11.81%,跑输恒生指数6.65pct,在12个恒生综合行业指数中,排名第12位。本周观点:常态化核酸+抗原检测全面铺开,看好检测和复苏两大逻辑:1)常态化核酸+抗原检测全面铺开,有望带来持续性需求。5月5日,中共中央政治局常务委员召开会议,再次强调“动态清零”总方针不动摇。次日,国家卫健委召开党组会议,强调健全常态化核酸检测采样机制。在“动态清零”总方针下,目前全国各地区正逐步推行核酸常态化检测,辅助抗原检测。北京、上海、杭州、宁波等地已陆续出台核酸检测要求,并加码建设常态化核酸检测点,其中,杭州地区已布设10000个免费核酸采样点,并要求市民每48小时测一次核酸。按照杭州的人口数量测算,约1200人对应一个检测点。若按照该比例,仅考虑城市人口,全国范围内至少将新增75万个检测点。2)广东联盟集采持续降价,头部企业有望获益。4月29日,广东18省市联盟带量采购报价结束并公布中选结果,其中,普通核酸试剂及组套产品(核酸检测试剂+核酸提取+保存液+拭子)最低价为5.79元/份,平均价为6.74元/份,核酸检测试剂最低价为3.2元/份,平均价格4.04元/份,本次最低价较3月29日广东18省市联盟核酸检测试剂集采价8元/份下降近60%;抗原检测试剂(含自测)产品最低价为3.91元/份,平均价4.05元/份,本次集采最低价较3月16日鲁晋联盟集采最低价7.9元/份下降50%。随着全国各地集采降价不断推进,有望优化业内竞争格局,利好头部企业。3)常态化核酸+抗原检测将带来更强的复苏预期,看好消费医疗、医疗服务和零售、院内诊疗的恢复。常态化核酸+抗原检测符合我国“动态清零”总方针,可以在病毒传播初期精准切断传播链,尽可能减少后续大面积封城带来的经济成本,有助于加快恢复社会的正常运转。围绕检测和复苏两大主线,我们认为前期受损较为明显的消费医疗、医疗服务和零售、院内诊疗等板块有望逐步修复。同时可以重点关注检测板块中兼具核酸+抗原产品、拥有成本优势的龙头公司。投资建议检测板块建议关注明德生物、圣湘生物等;核酸检测上游建议关注海尔生物、康德莱、拱东医疗、谱尼测试;消费医疗及医疗服务板块建议关注龙头爱尔眼科、欧普康视、可孚医疗等;医疗零售板块建议关注益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、健之佳等。风险提示新冠疫情反复;药品/耗材降价风险;行业政策变动风险等
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