物联网周报：关注一季报超预期，复工复产边际向好西南证券 2022-05-09 附下载_行业研究_报告

物联网周报：关注一季报超预期，复工复产边际向好西南证券 2022-05-09 附下载

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发布机构：西南证券发布时间：2022-05-09大小：1.43 MB页数：共12页上传日期：2022-05-10语言：中文简体

物联网周报：关注一季报超预期，复工复产边际向好西南证券2022-05-09.pdf

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摘要：投资要点行情回顾：本周沪深300指数报收3908.82点，下跌2.67%，申万通信板块报收1678.81点，下跌1.19%，物联网指数报收29761.42点，下跌1.52%。物联网板块总体观点：1.疫情拖累国内增长，但海外需求依然强劲，看好疫情后国内物联网需求修复带来行业景气度反转。2.受俄乌战争影响，上游物料成本依然高企，预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求，建议关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。物联网基础材料：受俄乌战争等因素影响，上游材料成本较高，看好下半年成本下降带来的业绩大反转，建议重点关注：神工股份等。必备元件：产业转移趋势依旧，建议重点关注泰晶科技、惠伦晶体、中瓷电子等。传感器：气体传感器Q1业绩普遍不及预期，二季度疫情消退后有望环比改善。建议重点关注汉威科技、四方光电等。北斗/GNSS：随着北斗三号组网成功，卫星产业链日趋成熟，叠加新基建、数字经济的政策催化。建议重点关注华测导航等。智能控制器：万物互联与ODM外包趋势推动智能控制器量价齐升，看好汽车非核心域控制器外包带来的投资机会。建议重点关注和而泰、拓邦股份等。蜂窝基带：5G与Cat1高增。建议重点关注翱捷科技、移远通信、美格智能等。WiFi/BTSoC：结构性分化明显，2C端需求疲软，2B端需求旺盛。建议重点关注乐鑫科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、中颖电子等。连接器：汽车连接器Q1整体业绩较好，但疫情隐忧尚存，看好复工复产边际向好的公司，建议重点关注瑞可达、意华股份等。电力线载波通信：国网南网推进双模智能电表，PLC使用节点数量有望大幅提升。建议重点关注：创耀科技、力合微、东软载波、鼎信通讯等。射频：消费端持续疲软，Q1中国大陆手机SoC出货同比下滑14.4%，关注具备自身阿尔法属性的公司。建议重点关注唯捷创芯等。光纤光缆：Q1行业毛利净利改善明显，建议重点关注中天科技、亨通光电等。光模块：全球光模块市场规模未来五年增长有望超预期，数据中心为主要动力。建议重点关注：新易盛、中际旭创、仕佳光子等。运营商：全球电信基础设施高速建设趋势不改，我国5G先发优势明显，随着减速降费趋势减弱，看好运营商业绩修复。建议重点关注中国移动（A+H）等。设备商：政企业务国产替代趋势不变，建议重点关注中兴通讯、紫光股份等。会议信息化：行业龙头Poly被惠普33亿美金溢价收购，会议信息化行业竞争格局或迎来改变。建议重点关注亿联网络等。车联网：车联网相关公司整体维持较高景气度，产品持续推陈出新，关注二季度新车发布的催化剂。建议重点关注德赛西威、华阳集团、鸿泉物联等。工业互联网：5G基站建设稳步推进，预计工业相关场景将逐渐落地。建议重点关注天准科技、凌云光等。风险提示：新冠疫情反复风险，芯片供给短缺风险，原材料价格上涨风险等。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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