摘要：一、中共中央、国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》中重点提及推进数字化改造。建设新型基础设施，发展智慧县城。推动5G规模化部署，建设高速光纤宽带网络。推行县城运行一网统管，促进市政公用设施及建筑等物联网应用、智能化改造，部署智能电表和智能水表等感知终端。推行政务服务一网通办，提供工商、税务、证照证明、行政许可等办事便利。推行公共服务一网通享，促进学校、医院、图书馆等资源数字化。利好5G产业链、千兆光纤网络、物联网等产业链，建议关注：中兴通讯、长飞光纤、广和通。此外，此次建设意见将进一步推动新基建，通信行业作为典型的逆周期行业，将显著受益，“东数西算”作为重要的数字基础设施有望受益，建议关注：英维克、首都在线。二、Q1全球云服务支出559亿美元，同比增长34%。Canalys最新数据显示，2022年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长34%，达到559亿美元。云服务总体支出较上一季度增加20亿美元，相比2021年第一季度增加140亿美元。三大云服务厂商：亚马逊云科技、MicrosoftAzure和GoogleCloud，受益于云计算使用率的增加和规模的扩张，其总支出占全球用户支出的62%，同比增长42%。数据显示用户对数据流量的需求持续增长，长期的流量需求驱动云厂商的资本开支长期增长。拉动服务器、光模块的需求增加，建议关注：中兴通讯、紫光股份、中际旭创。行业要闻1.海康威视：相信不存在应当被惩罚的违规行为英国《金融时报》援引知情人士的消息报道称，美国正准备对中国安防企业海康威视实施新的严厉制裁，拜登政府已在为这项“与人权有关”的制裁“打基础”，但“最终决定尚未做出”。海康威视称：1、严格依据业务所在国法律合规经营，遵循国际通行的商业道德和经营准则，与全球所有领先的科技公司一样，致力于科技为善”。2、公司连续4年披露ESG报告，对海康威视人权和其他合规工作做了详尽披露。相信海康威视不存在应当被惩罚的违规行为。3、2019年10月7日，以“协助侵犯人权”为由，美国政府已经将海康威视列入实体清单。“一事不再罚”是全球通行的法律理念和基本原则，相信美国政府也会遵循这样的原则。4、制裁不能解决问题，还会制造出更多新的问题。如果中国政府也推进类似SDN制裁，相信任何一家全球化企业都无法承受。海康威视表示，我们仍然相信全球经济一体化是人类最好的选择。2.信科移动拟登科创板去年12月，中信科移动通信技术股份有限公司（简称：“信科移动”）递交招股书，准备在科创板上市。中信科移动计划募资40亿元，其中，22.8亿元用于5G无线系统产品升级与技术演进研发项目，4.2亿元用于5G行业专网与智能应用研发项目，3亿元用于5G融合天线与新型室分设备研发项目，10亿元用于补充流动资金。中信科移动已经形成“TDD+FDD”一体的高、中、低频融合解决方案,从产品开发、组网和应用技术水平的成熟度都已得到了现网的充分验证;尽管当前市场占有率仍然较低,但在通信运营商的认可度逐渐提升,国内5G系统设备市场的份额上升势头良好;在未来的5G建设中,将提供更加完善、竞争力持续提升的“TDD+FDD”一体化解决方案,市场份额将不断扩,收入规模将持续提升。3.工信部公开征集对《5G消息配置服务器技术要求》等行标的意见根据标准化工作的总体安排，将申请立项的《5G消息配置服务器技术要求》等875项行业标准计划项目予以公示。本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益东数西算工程的【紫光股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；受益ARPU值上升的运营商【中国移动】。长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技；光库科技；腾景科技、炬光科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、美格智能、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。储能与新能源相关：中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

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