建筑行业:“稳增长”持续,扩内需、促回款政策加码太平洋2022-05-09.pdf
摘要:县城“补短板”建设需求有望发力,政策面扩内需进一步加码。近期《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》发布,到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强。政策促进回款保障。国常会要求5月底前全面排查机关事业单位、大型企业拖欠的中小企业账款,无分歧欠款发现一起清偿一起,确有支付困难的6月底前明确还款计划。把清欠列入今年审计和国务院大督查的重点,严肃查处变相拖欠行为。投资建议:在“稳增长”背景下,建筑央企及优质国企风险抗性较强,需求充裕,尽管短期可能部分地区受疫情影响工程进度缓慢,但全年复苏趋势明确。高质量发展下的减隔震投资机会:防灾减灾长期发力,立法已通过,20-30倍空间可期,相关标的如减隔震龙头震安科技、天铁股份“交通强国”下轨交板块长期受益:轨道上的“城市群”建设需求广阔,相关标的如天铁股份、中国中铁、中国铁建;我国下半年基建投资边际改善的预期下,建议关注产业链相关机会:关注低估值标的中国建筑、中国铁建、中国中铁;主业稳健且具备矿产资源的基建领军企业:中国中冶、中国中铁;能耗双控背景下,绿电、BIPV等相关领域优质标的:中钢国际、中国电建、中材国际。
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