美的集团空调龙头地位稳固,库卡业绩表现亮眼亿翰智库2022-05-06.pdf
摘要:美的集团(000333)核心观点:美的集团披露公司年报。2021年美的集团实现营业收入3433.61亿元,同比增长20.18%。扣非后归母净利润升至259.29亿元,同比上升5.34%。其中公司2022年一季度实现营业收入909.34亿元,同比增长9.54%。扣非后归母净利润为69.93亿元,同比增长5.17%。智能家居产品中,公司的核心产品空调的市场优势继续维持,销售稳步成长。而在双寡头的市场格局下,随着直营零售变革的推进,线下渠道垂直效率持续提升,美的集团空调的市场份额提高。根据奥维云网数据,美的集团空调线上和线下的市场份额双双名列第一,线上和线下市场份额分别为34.6%和36.0%。2021年,公司暖通空调的营业收入达1418.79亿元,同比提升17.05%。机器人和自动化事业部亦取得了长足的进步。国内业务,库卡中国收入同比增长48.4%,发布24项新产品和应用。而在客户结构方面,库卡中国的客户结构持续改善,其他行业销售占比超过传统汽车行业,其中在电动车、工程机械、新能源、消费电子等行业的收入占比提升明显,且新客户销售占比超过10%。在汽车领域,国内本土汽车客户同比增长超过100%。利润端,受到海运价格上升和原材料价格上涨影响,公司2021年的毛利润率降至22.48%,同比下滑2.63个百分点,毛利润率有所下滑。2022年一季度,受到产品调价的影响,公司的总体毛利润率上升至22.66%,同比上升0.62个百分点,利润水平有所改善。展望未来,在C端,随着公司渠道改革的持续推进,传统的暖通和消费电器业务预计将维持稳定增长的态势;而在B端,随着公司电梯、库卡等新业务的蓬勃发展,未来机器人及自动化系统将逐渐成为公司新的增长极。
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