建材行业周报:如期降准,疫情后或将加码,关注稳增长标的西部证券2022-04-18.pdf
摘要:核心结论本周行业变化1)水泥: 本周全国水泥市场价格 508.3 元/吨,环比上升 0.33%,同比上升11.3%。本周全国水泥库容比 64.07%,环比上升 0.04pct,同比上升 17.02pct。水泥出货率 62.5%,环比上升 1.4 个百分点,同比下降 24.7 pct。2)玻璃: 本周全国白玻均价 2046.48 元/吨,环比上涨 0.04%,同比去年下降 9.9%。玻璃库存 5958 万重箱,环比上周上涨 4.29%,同比去年上升129.9%;本周末玻璃产能利用率为 71.80%,同比去年上涨 0.85%。本周投资策略水泥板块: 国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议称,要适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,降低综合融资成本, 本周五央行如期降准幅度为 0.25%,虽不及预期,但疫情后政策有望持续加码,进一步提升稳增长,支撑水泥需求。目前,本轮疫情依旧处于多点爆发,且传播范围在逐步扩大中,加之阴雨天气的影响,下游施工放缓,对企业出货产生不小冲击。 建议关注海螺水泥、华新水泥。地产产业链: 近期, 继苏州、南京等热点二线城市放宽限购后,上海临港亦优化人才购房政策,将原《购房资格确认函》调整为《临港新片区人才住房政策认定函》,有效期由原 6 个月调整为 12 个月,同时在重点支持单位中工作的人才,须在新片区工作满一年以上可缩短为 3 个月或 6 个月,随着各地对于限购等措施的放松,地产销售端有望逐步回暖。近期,受各地区疫情影响,地产竣工施工都受到冲击,下游家装也纷纷推迟,对产业链需求整体造成不小的冲击。 我们建议关注伟星新材、坚朗五金、兔宝宝、东方雨虹、三棵树、江山欧派、蒙娜丽莎、帝欧家居、东鹏控股、欧派家居、索菲亚等。玻纤: 本周,无碱玻璃纤维纱均价 6856 元/吨,环比下跌 6.94 元/吨,中碱玻璃纤维纱均价为 5850 元/吨,环比持平;缠绕直接纱均价 6267 元/吨,环比持平;电子纱均价 8875 元/吨,环比持平。截止 3 月底,行业库存为 29.03万吨,同比上升 9.3 万吨,环比上升 4.7 万吨。玻璃: 本周国内浮法玻璃市场零星调整,交投一般,区域存差异。近期部分区域出货受限,局 部区域受利好价格小涨。整体看,浮法厂库存较高依旧形成压力,主流成交仍偏灵活, 叠加部分区域成交受限,短期价格调整动力仍偏弱,继续关注未来物流及成交变化。 关注旗滨集团等。风险提示: 竣工不及预期、地产超预期下滑、行业协同破裂。
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