传媒行业周报:剧本娱乐行业加强监管,快手4Q21广告及电商业务增长强劲西部证券2022-04-05.pdf
摘要:核心结论剧本娱乐行业经营活动进一步规范化,建立内容自审制度。 据央视新闻,为规范“剧本杀”、“密室逃脱”等剧本娱乐经营活动,文化和旅游部等五部门研究起草了《关于规范剧本娱乐经营活动的通知(征求意见稿) 》,4月1日向社会公开征求意见。征求意见稿拟规定: 1) 从事剧本娱乐经营活动单位需将经营地址、剧本信息(名称、作者、简介、适龄范围) 等向所在地县文旅部门备案; 2)剧本娱乐经营单位需建立内容自审制度,确保内容合法; 3)剧本脚本设置适龄提示,并加强未成年人保护,除法定节假日、休息日和寒暑假外,剧本娱乐经营活动不得向未成年人提供; 4)经营选址上,不得在居民楼、建筑物地下一层以下等地从事剧本娱乐经营活动。我们认为该监管意见对剧本内容、未成年人保护、经营资质、经营地址等方面做了细化规定, 有利于头部连锁品牌市占率提升, 市场上大量中小机构均需进行调整甚至出清。建议关注芒果超媒(300413.SZ),《大侦探》系列综艺为线下MCity剧本杀门店导流,同时公司还搭建了“剧芒”剧本版权线上交易平台,加强剧本版权的保护与管理;除此之外,建议关注积极投资剧本杀产业链的网易-S(9999.HK) 。快手 4Q21 用户生态高质量发展,广告及电商业务增长强劲。 快手发布 21Q4业绩, 21Q4 营业收入 244 亿元,同比增长 35.0%;经调整亏损净额 36 亿元,经调整净利润率环比上季度改善 7.9pct。一方面,快手多项用户指标增长迎来突破, 21Q4 快手平均 MAU 和 DAU 分别达到 5.78 亿和 3.23 亿,同比增长 21.5%和 19.2%,均创下历史新高,同时 21Q4 快手单 DAU 的日均使用时长同比增加 32.3%至 118.9 分钟;另一方面,组织架构调整后,公司用户增长策略的有效性得到验证, 21Q4 快手应用总流量同比增长57.6%,相关成本增加 10.8%。得益于流量的持续增长和更多品牌广告商的加入, 21Q4 公司广告收入 132 亿元,同比增长 55.5%, 21 年全年品牌广告收入同比增长超过 150%。电商业务方面, 21Q4 快手电商 GMV 达到 2403亿元,同比增长 35.7%,同时,以信任为基础的私域电商模式得到强化,21Q4 快手电商业务复购率同比增长超 5%,在 21 年 12 月, 98.8%的 GMV在快手的闭环电商快手小店完成。 建议关注快手-W(1024.HK) 。一周行业表现:上证综指上涨2.19%,深证综指上涨0.67%,传媒(申万)收于613.06点,上涨5.03%,跑赢上证综指2.83个百分点。从行业内部来看,影视指数上涨4.78%,动漫指数上涨3.55%,游戏指数上涨5.89%,出版指数上涨5.64%,广播电视指数上涨5.75%,广告营销指数上涨3.82%。风险提示:政策风险,竞争加剧,游戏流水不达预期
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