互联网传媒行业:元宇宙是昙花一现吗?华鑫证券2022-03-30.pdf
摘要:投资要点2022年全球元宇宙市场规模2800亿美元(同比增加76%)元宇宙是整合多种新技术产生的下一代互联网应用和社会形态。元宇宙市场规模有望从2020年的879亿美元增加至2030年63906亿美元(复合增速达55%), 其中2022年全球元宇宙市场规模有望达到2800亿美元(同比增加76%) 。 元宇宙将成为物理世界各行业连接器(覆盖第一、第二、第三产业), 2030年子元宇宙之间有望出现通用协议,实现大范围互通,交互设备有望出现消费级解决方案。2022-2023年PicoVR产业链红利可期全球VR头显出货量有望从2021年的1120万台增加至2022年1645万台( 同比增加46.9%), 中国VR头显有望从2021年的143万台增至2022年的297万台(同比增加108%) ,企业端中国Pico VR出货量有望从2021年50万台增至2022年180万台;中国VR市场规模有望从2020年的107亿元增加至2025年的563.3亿元,其中2022年中国VR硬件市场规模有望达379.7亿元。消费级VR硬件快速发展助力元宇宙进展再下一城。2021年海外NFT交易量达177亿美元(一级占25%) 2022中国数字藏品市场有望持续增长企业投入与外部事件有望推动NFT数字藏品市场持续增长。元宇宙热度助推海外NFT美元交易量2021年达到176.95亿美元(同比增加21350%) ,其中一级市场交易量约占25%,海外企业代表Opensea估值2022年1月达130亿美元,各类NFT企业百花齐放。 2021-2022年中国数字藏品平台涌现,从互联网平台到内容营销公司,中国的NFT发展领域主要集中在数字版权领域,有望成为内容板块数字长尾商业化新支点;2022体育大年也有望推高数字藏品的纪念与营销价值。元宇宙商业化之数字人 2030年中国虚拟数字人整体市场规模将达2700亿元, 其中元名片市场规模达116亿元至236亿元虚拟数字人行业未来的主要驱动力来自用户代际变化下新需求,伴随技术迭代成本回落,应用场景将扩大, 例如数字人商业化潜在场景之一的朋友圈元名片应用,基于数字名片用户基数,预计中国数字虚拟人名片(元名片)市场规模达116亿元至236亿元。行业评级及投资策略给予互联网元宇宙行业增持评级。 元宇宙从概念到应用落地需要渐进发展完善的过程,其过程也会带来企业端估值端的波动。元宇宙产业链不会是昙花一现,基于庞大用户参与、产业链上下游联动有望助推其成为经济发展新引擎。科技向善中推动元宇宙的发展,以用户为中心,赋能Web3.0价值互联网的社会与商业价值,进而给予元宇宙行业增持评级。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险、新技术发展不及预期的风险、 隐私数据保护不及预期的风险、优质内容供给不及预期的风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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