电新行业周报:《规划》加快推动新能源发展,充电基础设施建设持续推进西部证券2022-03-26.pdf
摘要:核心结论两部委印发《“十四五”现代能源体系规划》,加快推动能源绿色低碳步伐。3 月 22 日,国家发展改革委国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,文件提出到 2025 年,非化石能源消费比重提高到 20%左右,非化石能源发电量比重达到 39%左右,电气化水平持续提升,电能占终端用能比重达到30%左右。为实现目标将主要从以下几个方面着手:(1)实施农村电网巩固提升工程。(2)积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用,推广光伏发电与建筑一体化应用。(3)开展光伏大基地建设。(4)开展分布式市场化交易。本次发布的政策明确加快推动能源绿色低碳步伐,风光大基地、分布式能源有望加速推进,看好光伏未来发展维持高景气度。 推荐中环股份(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、 隆基股份(601012.SH)、固德威(688390.SH)。锂电材料产量同比大幅提升,充电基础设施建设持续推进。 2022 年 1-2月国内三元正极产量 8.1 万吨, 环比-3.8%,同比+65.0%; 国内磷酸铁锂正极产量 11.7 万吨,环比+29.7%,同比+164.1%;国内人造石墨产量 12.6 万吨,环比+3.3%,同比+76.8%;国内湿法隔膜出货量 13.7 亿平米,环比+3.0%,同比+93.7%;国内干法隔膜出货量 3.1 亿平米,环比-6.0%,同比+59.4%;国内电解液产量 9.1 万吨,环比+2.1%,同比+85.0%。四大锂电材料均实现了同比 50%以上的增长。本周,国家发展改革委、国家能源局印发关于《“十四五”现代能源体系规划》的通知,要求优化充电基础设施布局,全面推动车桩协同发展,推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动,开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。 推荐宁德时代(300750.SZ)、中科电气(300035.SZ)、壹石通(688733.SH)、容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、嘉元科技(688388.SH)。广东 22 年重点建设规划风电项目规模超 35GW,看好十四五海上风电发展。 近日,广东发改委发布 2022 年重点建设项目计划。其中 22 年重点建设项目共安排 14 个海上风电项目,共计 8.95GW,包括投建、续建、新开工各 1/11/2 个,规模 0.50/7.50/0.95GW;重点建设前期预备项目共安排 13 个海上风电项目及 11 个陆上风电项目,合计规模分别为21.37/4.92GW。抢装后海上风机中标价格明显下降,叠加施工成本回落,国内海上风电项目有望于 22 年实现平价上网,十四五海上风电行业有望迎来快速发展。推荐东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)。风险提示: 政策风险、市场竞争加剧等风险,供应链短缺风险等
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