环保与公用事业周报:再生资源利用或打开新成长空间,可再生能源体系建设持续推进德邦证券2022-03-22.pdf
摘要:行情回顾:本周公用事业指数下跌4.14%,环保指数下跌3.95%,上证综指下跌1.77%。环保板块中环境修复和水务跌幅较大,分别下跌6.23%、5.37%,公用事业中燃气、节能利用、火电跌幅较大,分别下跌5.97%、4.93%、4.82%。行业动态:环保:1)重金属污染防治受到重视,“十四五”再生资源利用或打开新成长空间:近日,生态环境部发布了《关于进一步加强重金属污染防控的意见》,提出重点防控铅、汞、镉、铬、砷等几大重金属污染物并对部分重金属实施总量控制。覆盖到重有色矿采选业、冶炼业、铅蓄电池制造业、电镀行业、化学原料及化学制品制造业、皮革鞣制加工业等多行业。提出到2025年,全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%,重点行业绿色发展水平较快提升,重金属环境管理能力进一步增强;到2035年,建立健全重金属污染防控制度和长效机制,重金属污染治理能力、环境风险防控能力和环境监管能力得到全面提升,重金属环境风险得到全面有效管控的目标。建议关注:危废金属资源化龙头【高能环境】,布局危废深加工【浙富控股】。2)长江中游城市群发展方案出台,“污水处理+环境治理”政策再加码:3月15日国家发展改革委发布《关于印发长江中游城市群发展“十四五”实施方案》的通知。方案提出推动重点行业绿色转型,开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动,推进园区循环化改造,坚决遏制“两高”项目盲目发展;加快发展冷链物流,在相关城市布局建设国家骨干冷链物流基地等内容。建议关注:垃圾焚烧龙头,高冰镍开启第二增长曲线的【伟明环保】;优质垃圾焚烧运营公司,动力电池回收打开成长空间的【旺能环境】;冷链压缩机龙头,积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能【冰轮环境】。公用:1)可再生能源体系建设持续推进,储能有望破解“弃风弃光”问题。近日,湖南省工信厅发布《碳达峰碳中和工作实施意见》,提出谋划布局建设一批新型储能电站和抽水蓄能电站。构建以新能源为主体的新型电力系统,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。新疆维吾尔自治区发改委日前发布的《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引(1.0版)》明确,建设4小时以上时长储能项目的企业,允许配建储能规模4倍的风电光伏发电项目。目前,全国已有20多个省(区、市)出台了新能源配建储能相关政策,要求新能源项目配置5%-20%、1-2小时的储能项目。建议关注:固废龙头布局新能源,储能进展超预期的【中国天楹】,2)国家能源局发布2月份用电数据。2月份,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到6235亿千瓦时,同比增长16.9%。分产业看,第一产业用电量77亿千瓦时,同比增长15.4%;第二产业用电量3756亿千瓦时,同比增长14.5%;第三产业用电量1182亿千瓦时,同比增长17.4%;城乡居民生活用电量1220亿千瓦时,同比增长24.8%。建议关注:核电+风光双核驱动的【中国核电】,新能源龙头【三峡能源】以及生物质+风光齐发展的绿色发电新星【九洲集团】。本周专题:重力储能是基于抽水蓄能物理和机械工程基础,摆脱了地形地质的限制,用定制的复合块代替水,实现能源的存储与释放并保持了能源输送与能源消耗的平衡。低成本水平、高度可扩展性和安全高效使之逐步成为传统储能的高位替代。当前由于全球无示范项目,各大厂商呈观望态度。未来随着首个示范项目的推进,重力储能或将成为推动整个储能行业的基石。投资建议:“十四五”循环经济发展规划已落地,对农作物秸秆、大宗固废、建筑垃圾、废纸、废钢、有色金属的利用率或使用量作出明确规划,资源再生板块在“十四五”期间有望维持高景气度,建议积极把握再生资源板块的投资机遇。建议关注:高能环境、浙富控股、伟明环保、旺能环境。“十四五期间”能源结构低碳化转型持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长速度,同时储能、氢能也积极有序发展,建议关注中国核电、三峡能源、中国天楹、冰轮环境。风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际政治局势变化;新技术推进不及预期;电价下调风险。
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