电力能源行业跟踪报告:动力电池厂商扩产步伐加速,集中度不断提升英大证券2022-03-07.pdf
摘要:核心观点全球动力电池需求持续增长,国内电池厂商领先优势进一步扩大。根据Canalys数据,2021年全球动力电池装机量达到296.8GWh,同比增长102.2%。据SNEResearch预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达到406GWh,动力电池产能预计为335GWh,市场将有16.5%的短缺。与2020年相比,2021年我国动力电池企业市场份额不仅继续领先于日韩企业,而且领先优势进一步扩大。2021年全球前十的动力电池企业中,中国企业占据了6席,合计市场份额达到48.6%,同比增加约10个百分点。国内电池装机量大增,集中度继续走高。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池数据显示:2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比增长142.8%。2021年,我国新能源汽车市场动力电池企业排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh,占总装车量比分别为74.2%、83.4%和92.3%,行业集中的进一步提升。基于市场需求支撑,动力电池企业扩产步伐加速。2021年是动力电池行业开启全产业链新一轮扩产潮之年,范围广、规模大、投资力度空前。根据高工锂电统计数据,2021年国内动力电池企业产能规划项目合计投资总额超过6200亿。今年以来,多家动力电池企业开动新项目,总投资近千亿元,预计将新增产能超200GWh。在2021年,宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源和亿纬锂能等在内的电池企业都纷纷公布了多个扩产计划,而在电池厂商的扩产规划中,2025年则是关键的时间节点,预计到2025年国内动力电池企业装车量TOP10企业合计产能将超过3TWh。车企的捆绑程度是电池厂商产能规划落地重要因素。随着各大电池企业纷纷扩产,与车企的捆绑程度是电池厂商常能规划落地重要因素,关乎在未来产能释放以后,能否为企业带来相应的营收。在乘用车领域,动力电池配套高度集中,宁德时代是绝大多数自主车企、新势力企业以及合资企业的主供,比亚迪自供为主,中航锂电主要供应广汽乘用车和长安汽车,国轩高科主要供应上汽通用五菱、江淮汽车和奇瑞汽车。就配套车企数量来说,宁德时代与LG新能源优势最明显,比亚迪外供潜力巨大;其次,二三线电池企业对单一车企的依赖性更大,同时业绩的弹性也更大。
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