传媒新消费行业周报:外部地缘政治致板块回调内看布局新经济正当时华鑫证券2022-02-27.pdf
摘要:本周观点更新我们在2022年策略指出,传媒内核是内容与媒介共振,媒介是以科技为驱动,而内容发展是以经济与文化为基石,如同国潮文化伴随经济发展不断破圈;传媒新消费的硬核背景,一是中国文化为代表的东方美学崛起,二是优质新国货品牌的崛起与供给渐升,三是用户代际变迁,四是新渠道分流。旧秩序在洗牌,新秩序在建立,也为下一场传媒新消费的繁荣在底部蓄力。3月4日冬残奥会接棒冬奥会,9月亚运会吉祥物开启预热,电竞首次入选,体育传媒有望持续增长,体育新经济可期。同时,3月8日悦己节日将至,女性新消费有望推动医美板块。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业增持评级。投资维度,科技赋能文体再发展,体育与新科技(超高清视频产业,如芒果超媒、新媒股份)、新消费(垂类优质供给提升,如潮玩手办相关的奥飞娱乐、泡泡玛特等,电竞相关的电魂网络、浙数文化、腾讯等)、元宇宙(VR硬件、数字人、数字藏品等细分赛道,如蓝色光标、视觉中国、锋尚文化、风语筑等)均有望多方共振,同时新增量球星卡业务也可期(姚记科技)。风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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