计算机行业动态报告:“东数西算”接力,行业催化持续华西证券2022-02-22.pdf
摘要:事件概述:2022年2月17日,国家四部委联合印发通知,同意在京津冀、长三角、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”接力,行业迎来持续催化我国数据中心建设布局呈现东热西冷的局面,79%的存量机柜、2021年75%的新增机柜都集中在北京、上海、广州、深圳等东部一线城市及其周边地区。数据按照被访问频率从高到低分为热数据、温数据和冷数据,不同层次数据存储的需求不同。按业务类型划分,网络游戏、金融结算等高频次业务调用对网络时延要求极高,而后台加工、离线分析、存储备份等对网络时延要求不高。低延时要求的数据和业务有望率先西移。西部建设数据中心具有多方面优势:能源供应充足,气候条件适宜,电价及用地成本较低,能耗指标充足等。实施“东数西算”,一方面有利于提升国家整体算力水平;另一方面有利于促进绿色发展和带动西部相关产业发展。投资建议国内IDC企业及产业链相关企业有望受益:1)IDC龙头宝信软件、光环新网、奥飞数据、数据港,在西部已有布局的IDC企业美利云(宁夏)、首都在线(甘肃)。2)服务器受益企业:中科曙光、浪潮信息。3)国产操作系统领域:中国软件、诚迈科技。4)国产CPU芯片领域:中国长城。5)国产GPU显卡领域:景嘉微。风险提示“东数西算”进展不及预期;市场需求不及预期;业内竞争加剧导致企业盈利水平下降。
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