医药生物行业周报:CXO超跌反弹,关注细胞治疗出海国联证券2022-02-21.pdf
摘要:本周医药指数反弹,表现强于大盘申万医药生物指数上涨4.85%,整体表现强于大盘。其中医疗服务强势反弹,上涨12.59%;医疗器械子行业上涨5.67%,化学制药子行业上涨2.52%,中药子行业上涨1.99%,生物制品子行业上涨1.98%。CXO子行业和新冠药物、疫苗序贯接种等主题关注度较高。本周超跌CXO反弹,NMPA批准新冠药带动研发企业关注龙头企业药明康德2021年扣非净利增长超70%;本周多家CXO公司股价反弹,公告获得辉瑞大额订单的博腾股份周涨幅达到36%。2月12日NMPA批准辉瑞的小分子新冠治疗药后,新冠药物研发企业受关注,君实生物涨幅较大。下周展望:关注细胞治疗的出海,以及高增长的CXO估值修复本周信达生物和驯鹿医疗合作开发的CAR-T产品IBI326获得FDA孤儿药资格。2月28日,传奇生物将迎来FDA对于其CAR-T产品西达基奥仑赛的反馈,其有望成为中国首个出海的细胞治疗产品,预计会成为本月的关注点,建议关注金斯瑞生物科技、科济药业等企业的CAR-T研发进展更新。CXO行业享受国内的工程师红利,以药明康德、凯莱英、博腾股份为代表的企业2021年利润增速40%-75%之间,对应2022年wind一致预期,公司估值多在40x左右,建议继续关注CXO的估值修复。2月月度金股迈瑞医疗(300760):多品类、多市场、多层级的综合性器械龙头,在新冠后将享受全球布局加速和中国新基建的景气周期,业绩持续稳定的增长可期。公司已调整至多年估值底部区间,对应2月18日收盘价,2022-2023估值分别为37X,29X,维持“买入”评级。人福医药(600079):集采时代,精麻药品具有高壁垒属性,行业竞争格局好;手术量增长、舒适化诊疗等因素驱动麻醉用药需求;归核化进程持续,负债率改善,财务费用下降。对应2月18日收盘价,2022-2023年估值分别为19X、16X,维持“买入”评级。风险提示研发不及预期;贸易摩擦超预期;政策性风险
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