电力能源行业周报(2022年第4期):光伏发电项目资源充沛,未来两年装机将高速增长英大证券2022-01-26.pdf
摘要:行业视点:风光发电: 光伏发电项目资源充沛,未来两年装机将高速增长。 2021 年光伏并网装机 53GW,同比增长 10%。展望 22-23 年,预计大基地项目建设规模预计超过 40GW/年,“整县推进”试点项目建设规模预计将达到 40GW/年上下,保守预计常规地面电站项目资源 30GW+/年,常规分布式项目建设 10GW+/年。综合考虑整县推进分布式试点、一般分布式项目、风光大基地项目、常规地面电站的建设规划以及项目储备情况,我们保守预计 22-23 年我国光伏新增装机将超过 80GW/年,如果并网条件许可、政策无调整,年新增装机规模有可能突破100GW。电力设备:“十四五”期间将进行新一轮的特高压工程建设。 据光伏们报道,近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》,委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证,研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案;特高压能有效支撑清洁能源大范围优化配置,助力碳达峰、碳中和目标实现。预计我国“十四五”期间将进行新一轮的特高压工程建设。关注特高压产业链许继电气、思源电气、 特变电工、平高电气等上市公司。充电基础设施:保障电动汽车补能, 适度超前建设充电基础设施体系。 国家发展改革委、国家能源局等十部门日前联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》提出到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。我们认为目前充换电基础设施建设相对滞后,难以满足电动汽车保有量提升带来的充电需求,预计在“十四五”期间充电基础设施增量巨大。根据测算,我们认为新能源汽车在2025年保有量将达到3700万辆,要满足充电需求,按车桩比3:1测算,至少需要充电设施1200万台以上,是2021年底的4.7倍;随着换电标准的统一,充换电一体车型渗透率预计将快速提升, 2025年换电车型占比有望达到50%,可换电车型保有量预计达到1050万辆,单车换电时间3-5分钟,单站日平均可服务车辆300辆,换电站利用率预计28%,换电站需求量为2.5万座,是2021年底的19.2倍。建议关注充换电设备及运营厂商,国电南瑞、许继电气、盛弘股份、山东威达、 特锐德等。行业重要信息:国家能源局:氢能列为2022年能源行业标准计划立项重点方向。 近日,国家能源局发布《2022年能源行业标准计划立项指南》,其中提到,紧密围绕落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,构建清洁低碳、安全高效能源体系,支撑能源碳达峰、碳中和目标任务,根据能源行业发展需要,突出重点领域和关键技术要求,提出能源行业标准计划。在附件《能源行业标准计划立项重点方向》中,提到了太阳能、风电、生物质利用、核电、新型储能和氢能等可再生能源。一周市场表现:行业表现: 在28个申万一级行业中,电气设备行业下跌2.90%,位列第21位;公用事业行业本周下跌0.68%,位列第14位。子板块表现: 子板块中水力发电、火力发电、综合电力设备商涨幅位列前三位,分别为1.84%、0.56%、 0.00%;光伏加工设备、光伏发电、线缆部件及其他涨幅位列后三位,分别为-6.02%、-5.63%、 -5.58%。个股涨幅情况: 电力能源行业上市公司中,万里股份、大连电瓷、华能国际、八方股份、银星能源涨幅位列前五,分别上涨20.99%、 12.19%、 10.51%、 9.87%、 9.41%。
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