机械设备行业月度报告:2021年新能源车渗透率超预期,锂电设备商稀缺性显现财信证券2022-01-24.pdf
摘要:投资组合:晶盛机电、先导智能、杭可科技、欧科亿、埃斯顿、迈为股份、联赢激光。市场行情回顾:2021年12月20日至2022年1月20日申万机械设备指数同比-4.76%,沪深300指数同比-2.65%,上证综指同比-2.13%,创业板综指同比-7.64%。同期机械设备指数涨幅位居28行业第20位。子行业中,机床工具与纺织服装设备涨幅居前,分别上涨5.14%和1.57%。行业高频数据跟踪:2021年12月,新能源汽车产量为51.8万辆,同比增加120%,环比增加6.7%;销量53.1万辆,同比增加114%,环比增加11%;金属切削机床产量6万台,同比+22.4%,环比+25.0%。制造业PMI为50.3%,比上月上升0.2个百分点;共计销售各类挖掘机械产品24038台,同比下降23.8%。其中,国内市场销量15423台,同比下降43.5%;出口销量8615台,同比增长104.6%。重点行业新闻及政策:迈为股份定增28亿扩产HJT设备;捷佳伟创喜获海外市场PERC和HJT双GW设备订单;蜂巢能源举办第二届电池日,2025年产能目标600GWh。重点公司公告:金博股份拟定增31亿加码碳基复合材料产能建设;杭可科技拟募集资金23.1亿元加码后段设备扩产、生产智能化及信息化、海外网络布局;晶盛机电拟定增募资规模57亿元,加码碳化硅、半导体设备。投资策略:2022年2月,沿三大板块看好我国高端制造业的发展潜力。在动力电池厂商纷纷扩产下,与动力电池厂商深绑定的设备厂商更具看点,重点推荐先导智能、杭可科技、联赢激光、利元亨。光伏板块目前仍处于快速成长期,HJT利好频传更是直接利好核心设备商,重点关注晶盛机电、迈为股份、金博股份、奥特维。在制造业扩张态势不改的情况以及智能制造行业高景气下,机器人、机床及刀具龙头有望显著受益,重点关注埃斯顿、科德数控、欧科亿,建议关注华锐精密、绿的谐波。维持机械行业同步大势评级。风险提示:宏观经济下行、贸易摩擦加剧、下游行业需求低于预期、行业竞争恶化、疫情影响持续。
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