电力能源行业周报(2022年第3期):国家电网计划2022年电网投资5012亿元,新能汽车换电模式兴起英大证券2022-01-18.pdf
摘要:行业视点:电网投资:2022年国家电网计划电网投资金额5012亿元。1月16日,中国证券报记者从国家电网方面了解到,近日,国家电网召开了2022年度工作会议。国家电网董事长辛保安指出,2022年,国家电网计划发展总投入为5795亿元,在电网投资方面,国家电网计划投资金额为5012亿元,5012亿的投资将会是国网电网基建投资额的历史最高,也侧面印证了“十四五”电网将加大电力投资。根据1月11日中国能源报报道,“十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。特高压能有效支撑清洁能源大范围优化配置,助力碳达峰、碳中和目标实现,预计我国“十四五”期间将进行新一轮的特高压工程建设。关注特高压产业链国电南瑞、许继电气、思源电气、特变电工、平高电气等上市公司。风光发电:“整县推进”助推光伏装机增长。大唐集团发稿称,在国家能源局公布的全国整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单中,中国大唐取得51个试点县区、总容量约1200万千瓦的成绩。大唐平均每个县235MW开发规模,侧面印证了全国676个县试点总规模将可能超过120GW。按照相关规划进度,预计整县推进和大基地项目将推动22-23年光伏新增装机超过80GW/每年。新能源汽车:巨头入局,换电模式有望兴起。宁德时代入局换电赛道,短期将带动换电模式发展。换电模式在政策面已经有了支撑,我国已经出台了一系列换电行业鼓励和支持政策,对推动我国换电行业发展起到了重要作用。换电模式与充电模式相比,最大区别在于,其电池的补能效率高。据不完全统计,到2025年国内的新建换电站至少超过2万座。市场预计对应的运营市场规模将达2631亿元,换电站设备市场则达到693亿元。目前我国换电站运营主要是三家企业:奥动新能源、蔚来、杭州伯坦科技。建议关注换电产业链赛道,快换系统主要厂商科大智能、易事特和山东威达等;充电系统的相关公司则有国电南瑞、许继电气等;动力电池各环节龙头企业持续受益,如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等。行业重要信息:国务院:加快推动智慧能源建设应用。国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(下称《规划》)。《规划》指出:按照绿色、低碳、集约、高效的原则,持续推进绿色数字中心建设,加快推进数据中心节能改造,持续提升数据中心可再生能源利用水平。加快推动智慧能源建设应用,促进能源生产、运输、消费等各环节智能化升级,推动能源行业低碳转型。一周市场表现:行业表现:在28个申万一级行业中,电气设备行业上涨2.13%,位列第2位;公用事业行业本周下跌1.57%,位列第16位。子板块表现:子板块中锂电池、电池化学品、线缆部件及其他涨幅位列前三位,分别为6.59%、4.57%、4.35%;电工仪器仪表、风电零部件、风力发电涨幅位列后三位,分别为-7.63%、-5.09%、-3.88%。个股涨幅情况:电力能源行业上市公司中,洛凯股份、长缆科技、尚纬股份、新雷能、大连电瓷涨幅位列前五,分别上涨28.61%、23.29%、14.66%、13.40%、13.02%。
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