计算机行业双周报2022年第2期总第17期:政策持续加码,数字经济发展正当时长城国瑞证券2022-01-18.pdf
摘要:行情回顾:本报告期计算机行业整体表现较差,计算机行业下跌2.96%,沪深300指数下跌4.32%,计算机行业指数跑赢1.36pct,位于申万一级31个行业中的第17位。2022年初至本报告期末,计算机行业累计下跌2.40%,沪深300指数累计下跌3.96%,计算机行业累计跑赢1.56pct。从申万二级细分行业来看,IT服务、计算机设备、软件开发行业2022年累计涨跌幅分别为0.30%、-3.05%、-3.78%,计算机行业表现不佳。重点资讯:国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》印发十三部门修订发布《网络安全审查办法》保险行业四项云计算相关标准发布本周观点:继2021年底《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”智能制造发展规划》《数字交通“十四五”发展规划》等十四五配套政策密集出台后,《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》等又于近日印发,政策持续加码。其中,《“十四五”数字经济发展规划》(以下称“《规划》”)对中国数字信息化产业的发展具有全面统筹意义。《规划》肯定了“十三五”时期我国信息基础设施全球领先、产业数字化转型稳步推进、新业态新模式竞相发展、数字政府建设成效显著、数字经济国际合作不断深化等成就,并在此基础上提出了进一步的量化目标,即2020年-2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重从7.8%上升至10%,IPv6活跃用户数从4.6亿户增加至8亿户,千兆宽带用户数从640万户增加到6000万户,软件和信息技术服务业规模从8.16万亿增长到14万亿,工业互联网平台应用普及率从14.7%提升至45%,全国网上零售额从11.76万亿增加至17万亿,电子商务交易规模从37.21万亿扩张至46万亿,在线政务服务实名用户规模从4亿增加到8亿。围绕目标,《规划》部署了优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系、着力强化数字经济安全体系、有效拓展数字经济国际合作等八个方面的重点任务,支撑计算机行业景气度不断上升。建议投资者长期关注政策重点提出的云网协同、算网融合、信创、网络安全、数字基础设施建设等相关板块。风险提示:市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等;相关政策推进不及预期。
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