通信行业跟踪周报:本周专题:《“十四五”数字经济发展规划》印发,关注5G应用、智能汽车、云计算等方向投资机会东吴证券2022-01-17.pdf
摘要:投资要点本周策略观点:1、网络基础设施建设加速发展,5G、6G与光纤网络潜力有望充分释放:《规划》提出有序推进骨干网扩容,协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设,到2025年我国IPv6活跃用户数预计达8亿户,千兆宽带用户数达6000万户,网络基础设施建设有望加速发展。2、云计算发展进一步提速,“工业云”助力智能制造转型升级:《规划》提出2025年工业互联网平台应用普及率达到45%,并强调推动企业上云、推进云网协同与算网融合,云计算发展有望进一步提速,云基础设施提供商有望受益。3、全球数据量持续扩张,数据要素市场有望加速发展:《规划》指出数据要素是数字经济深化发展的核心引擎,数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。据国家工业信息安全发展研究中心预测,十四五期间,我国数据要素市场规模将会达到1749亿元。行业前瞻:2022年慕尼黑上海光博会(2022.3.23-2022.3.25)重点推荐(已覆盖):美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。推荐(已覆盖):运营商:中国电信、中国联通;5G主设备:中兴通讯、烽火通信、海能达;能源信息化:威胜信息;新能源配套:英维克、佳力图;光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技;PCB:兴森科技;光纤光缆:烽火通信;物联网/车联网:中科创达;IDC:奥飞数据、光环新网;网络可视化:中新赛克;5G行业专网:海能达;云计算/边缘计算:优刻得;城市数字化转型相关:科大讯飞。建议关注(未覆盖):大数据产业:慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信;运营商:中国移动;服务器/路由器/交换机:紫光股份、星网锐捷、浪潮信息;能源信息化:恒华科技;新能源配套:欧陆通、科创新源、科信技术;光模块:新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技;IC载板/PCB:深南电路、胜宏科技、崇达技术;光纤光缆:亨通光电、长飞光纤;物联网/车联网:广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;北斗:振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航;碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;铁塔:中国铁塔;全国一网:歌华有线、广电网络;工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯;线上教育:世纪鼎利、立思辰;天线射频:通宇通讯、硕贝德、世嘉科技;散热:中石科技;UWB:浩云科技。市场回顾:本周(2022年1月10日-2022年1月14日,下同)通信(申万)指数下跌1.39%;沪深300指数下跌1.98%,行业跑赢大盘0.59pp。东吴通信优选指数近期表现:本周下跌1.26%,年初至今下跌4.51%,跑输通信申万指数0.96pp。风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。
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