新时代传媒周报：腾讯拟收购黑鲨布局文娱终端设备，关注春节档冬奥会投资机会新时代证券 2022-01-13 附下载_行业研究_报告

新时代传媒周报：腾讯拟收购黑鲨布局文娱终端设备，关注春节档冬奥会投资机会新时代证券 2022-01-13 附下载

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发布机构：新时代证券发布时间：2022-01-13大小：3.85 MB页数：共30页上传日期：2022-01-14语言：中文简体

新时代传媒周报：腾讯拟收购黑鲨布局文娱终端设备，关注春节档冬奥会投资机会新时代证券2022-01-13.pdf

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摘要：投资组合：一、芒果超媒、三七互娱、完美世界、分众传媒、元隆雅图、视觉中国、风语筑、奥飞娱乐、华策影视。二、受益组合，快手、腾讯、美团、创梦天地。三、光线传媒、吉比特、华立科技、掌阅科技，中国电影。投资主题：数字人、ARVR、游戏元宇宙、展览展示、长视频平台、梯媒等。受益标的：海外公司有网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、祖龙娱乐、中手游、百奥家庭互动、赤子城科技等。游戏恺英网络、电魂网络、宝通科技、姚记科技、巨人网络、世纪华通、万达电影，立方数科等。投资建议：互联网的监管指导正有序落地，展望2022可加强配置传媒互联反垄断和数据安全是互联网发展的重要变量，我们认为此轮监管已基本有序落地，行业在反垄断和数据安全下有序规范发展。展望2022年应逐步加强配置传媒互联网，把握元宇宙大时代。从元宇宙第一股Roblox上市，到Facebook改名Meta，微软发布企业元宇宙，英伟达持续技术投入元宇宙，再从国内腾讯提出全真互联网，字节跳动布局VR赛道收购Pico，网易和百度发布元宇宙平台，元宇宙协会成立等，各行各业围绕元宇宙的探讨不断，理解不同。元宇宙或可以理解为下一代互联网，将基于不同的终端产生不同的人与人，人与事物的时间和空间的不同连接和体验，终极形态将视技术的发展情况。当下，我们认为围绕元宇宙可以把握的几大方向，一是新的硬件终端，消费级的ARVR的设备，可类比移动手机的情况；二是新的建立在ARVR设备上的操作系统，或者说操作平台，以微软谷歌苹果微信等代表的平台公司；三是除转移过来的娱乐和企业工业应用，或将产生新的亿级体量的应用，以新的改变连接和体验的新交互方式而延展的商业模式。虽然当下的产业发展处于早期，但发展迅速，早期投资应把握最有业绩支撑且最有可能转到元宇宙的数字娱乐内容，比如数字资产和游戏，虚拟人，展览展示等。腾讯拟收购黑鲨科技布局VR设备，华策影视成立元宇宙新业务部门1月10日36氪消息，腾讯拟收购黑鲨科技，后者原为以游戏手机为主的硬件厂商，若收购完成，整体业务将转向VR设备，由腾讯提供内容、黑鲨提供VR硬件，此为腾讯在类似硬件布局的关键一步。1月9日华策影视公告调整升级现有组织架构，包括成立专门元宇宙新业务部门，将佳韵社、橄榄、剧盟等版权业务整合为版权创业公司，建设高科技数字化影视娱乐素材运营平台，与电影、国际业务平行，抢抓数字化时代新机遇。我们认为，元宇宙的探索布局将不断持续，可把握硬件终端机会，数字资产和游戏等机会。受益标的腾讯、网易、三七互娱、视觉中国、华策影视、掌阅科技等。上海经信委提出2022年布局元宇宙，迎来春节档冬奥会应关注相关机会1月8日，上海市经济信息化工作党委、市经济信息化委召开会议谋划2022年产业和信息化工作。会议提出布局元宇宙新赛道，开发应用场景，培育重点企业，并提到加快布局数字经济新赛道，紧扣城市数字化转型，加快数商产业、5G产业、在线新经济等发展，从基层技术建设、应用场景两大方向推动支持元宇宙发展。随着冬奥会和春节档临近，我们认为应该关注相关投资机会，如冬奥会礼赠品，冬奥会运动服饰，冬奥体育转播；春节档应关注具有重点上映的制片公司和影院公司。受益标的芒果超媒、光线传媒、中国电影、万达电影、华策影视、奥飞娱乐、元隆雅图、中体产业等。风险提示：疫情反复、技术发展不及预期、商誉风险，监管政策变化等。

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